Что такое DefiLlama?

DefiLlama — это самая известная платформа криптовалютной аналитики для отслеживания данных децентрализованных финансов в 520 блокчейнах. Она контролирует общий объем заблокированных средств (TVL) для более чем 7000 протоколов, обеспечивая четкое представление о том, как активы перемещаются и распределяются по всей экосистеме.

Сайт отслеживает такие сети, как Bitcoin, Ethereum и Solana, наряду с сотнями блокчейнов Layer 1 и Layer 2. Собирая эти данные, он предлагает четкое представление о ликвидности и активности пользователей на всем рынке криптовалют.

Пользователи могут получить доступ более чем к 50 продуктам для работы с данными, отслеживающим деривативы ликвидного staking, доходность и предстоящие airdrops. Эти инструменты помогают трейдерам сравнивать платформы и определять тенденции с помощью таких метрик, как комиссии протоколов, выручка и резервы в казне, в едином удобном интерфейсе.

Поскольку платформа имеет открытый исходный код, разработчики могут вносить свой вклад напрямую в ее публичный GitHub репозиторий, чтобы стимулировать участие сообщества. Дополнительные функции, такие как трекеры хаков и аудиты казны, помогают инвесторам проверять безопасность проектов и финансовое состояние с помощью реальных ончейн-данных.

Как работает DefiLlama

DefiLlama рассчитывает TVL путем отслеживания токенов, заблокированных в смарт-контрактах. Она предоставляет прозрачный стандартизированный обзор ончейн-ликвидности в различных криптосетях.

Для обеспечения точности данных платформа следует следующим правилам:

• Ценообразование токенов: стоимость большинства активов определяется через CoinGecko, в то время как для других используются ончейн-методы, такие как весовые коэффициенты пулов Uniswap V2 для рыночной оценки.
• Циркулирующее предложение: команда исключает нециркулирующие или невыпущенные токены, такие как контракты на вестинг для команды, чтобы предотвратить искусственное завышение метрик TVL.
• Двойной счет: депозиты учитываются только один раз за протокол, даже если пользователи получают расписочные токены для использования в других внутренних функциях платформы.
• Правила staking: нативный staking для обеспечения безопасности сети опускается, а протоколы ликвидного staking отслеживаются отдельно, а не добавляются к общим показателям сети.
• Отслеживание мостов: TVL мостов отслеживается как независимые проекты, но не вносит вклад в общий объем заблокированных средств какого-либо конкретного блокчейна.
• Умные кошельки: средства, хранящиеся в кошельках со смарт-контрактами, таких как Gnosis Safe или Argent, исключаются, чтобы сосредоточиться именно на активных DeFi протоколах.
• Привязка к сети: стоимость зачисляется на тот конкретный блокчейн, где пользователи изначально внесли свои активы и впервые взаимодействовали с DeFi протоколом.

Любой желающий может делать бесплатные вызовы API с помощью открытого API DefiLlama. Премиум-план также доступен для тех, кому требуются более высокие лимиты запросов или приоритетная поддержка.

Дашборд DefiLlama: Новый и старый интерфейсы

Обновленный интерфейс DefiLlama ориентирован на скорость и группирует различные категории данных, такие как доходность, ликвидации и стейблкоины, в более интуитивную боковую панель. Такая компоновка сокращает количество кликов, необходимых для поиска информации по конкретным протоколам, и обеспечивает гораздо более наглядный обзор рынка.

Этот современный дизайн также включает строку поиска «Search Everything», позволяющую мгновенно переходить к любому токену или протоколу с любой страницы. Решение создано для ускорения рабочего процесса, давая возможность сравнивать различные сектора без потери текущей позиции в браузере.

Для пользователей, предпочитающих классический стиль, кнопка переключения «Old Menu» в левом нижнем углу возвращает исходную боковую панель. Этот привычный вид состоит исключительно из текста и не содержит иконки или сгруппированные папки из новой версии, что делает его максимально простым.

Выбор между ними во многом зависит от привычки и свободного места на экране. Если новый дашборд лучше подходит для поиска новой информации, то старый по-прежнему популярен среди давних пользователей, у которых уже выработалась мышечная память относительно расположения каждой конкретной подстраницы.

Функции и инструменты DefiLlama

DefiLlama предоставляет обширный набор инструментов отслеживания, которые упрощают анализ сложных ончейн-данных для инвесторов. Эти функции позволяют отслеживать ликвидность, движение рынка и предстоящие возможности для получения прибыли.

1. Отслеживание TVL

Функция отслеживания TVL является основным продуктом платформы и отображает общую заблокированную стоимость на более чем 7 000 протоколах. Она демонстрирует исторические данные с первого дня работы, предоставляя пользователям четкое представление о том, как капитал перетекает в различные децентрализованные экосистемы.

Чтобы воспользоваться функцией, перейдите на дашборд TVL и выберите определенный блокчейн или протокол. Это позволит детально изучить внесенные активы и увидеть, какие проекты набирают популярность, а какие теряют свое доминирование на рынке.

2. Агрегатор доходности

Агрегатор доходности отслеживает возможности фарминга в более чем 14 000 отдельных пулах. В нем приводятся актуальные процентные ставки и токены вознаграждений, что делает его незаменимым инструментом для тех, кто стремится максимизировать доход от простаивающих криптоактивов.

Перейдите в раздел доходности, чтобы отфильтровать результаты по токену, сети или типу стратегии. Для достижения наилучших результатов ищите пулы с TVL от 10 млн долларов США и выше, а также проверяйте 30-дневный средний показатель APY во избежание влияния временных ценовых скачков.

3. Трекер аирдропов

Трекер аирдропов содержит информацию о более чем 3 500 протоколах, которые еще не выпустили собственный токен. Это помогает пользователям находить проекты без токенов, где раннее взаимодействие может привести к будущим вознаграждениям, что является популярной стратегией наращивания портфеля с минимальным капиталом.

Просто перейдите в дашборд аирдропов, чтобы просмотреть потенциальные возможности. Вы даже можете использовать функцию поиска по адресу, чтобы проверить, имеет ли ваш конкретный криптокошелек право на получение каких-либо активных или прошлых наград, которые вы могли пропустить.

4. Аналитика DEX

Аналитика DEX отслеживает торговую активность и ликвидность на более чем 970 децентрализованных биржах и 270 бессрочных платформах. Она фиксирует суточные объемы торгов и комиссионные, показывая, какие торговые площадки реально используются участниками рынка, а не просто удерживают неиспользуемый капитал.

Перейдите в раздел объемов и выберите DEX для просмотра рейтингов. Этот инструмент необходим для поиска наиболее ликвидных платформ для обмена или определения бирж бессрочных контрактов с наибольшим open interest для торговли с использованием кредитное плечо.

5. Ликвидный стейкинг

Раздел Liquid Staking предоставляет подробные метрики по протоколам, которые позволяют пользователям делать staking активов, сохраняя их ликвидность. Он отслеживает рыночную долю и доходность для таких токенов, как stETH, помогая вам найти наиболее эффективный способ получения наград.

Перейдите к этому разделу, нажав на Liquid Staking в главном меню, чтобы сравнить различных провайдеров. Эта панель мониторинга показывает, какие протоколы растут быстрее всего и где в настоящее время доступны самые высокие награды для основных активов, таких как Ethereum.

6. Сравнение блокчейнов

Инструмент Compare Chains tool позволяет сопоставить 520 различных сетей друг с другом. Вы можете сравнивать блокчейны по TVL, ежедневным комиссиям и количеству активных адресов, чтобы определить, какие экосистемы недооценены или переоценены по сравнению с их реальным использованием.

Перейдите на вкладку «Chains» и выберите несколько сетей, чтобы увидеть их показатели, наложенные на один график. Этот ракурс полезен для перераспределения капитала в сети, которые демонстрируют растущую активность пользователей, но еще не испытали резкого роста цен.

7. Прозрачность CEX

CEX Transparency открывает представление о финансовом состоянии централизованных бирж путем отслеживания их proof of reserves. Сервис отслеживает притоки, оттоки и соотношение «чистых активов», хранящихся на их публичных кошельках, для обеспечения безопасности платформы.

Используйте эту панель управления, чтобы убедиться, что биржа не имеет чрезмерного leverage или не полагается слишком сильно на собственный токен управления для обеспечения. Это важнейший инструмент управления рисками для всех, кто хранит значительные средства на централизованной платформе.

8. Криптофинансирование

Панель мониторинга Raises dashboard — один из наших любимых инструментов на DefiLlama, поскольку он отслеживает активность венчурного капитала, показывая недавние раунды финансирования, ведущих инвесторов и общие привлеченные суммы. Он помогает увидеть, куда движутся «умные деньги» и какие подсектора индустрии привлекают наибольшие инвестиции.

Отфильтруйте результаты по категории или инвестору, чтобы найти проекты, которые недавно привлекли $ млн в качестве поддержки. Мониторинг этих трендов может дать вам фору в определении того, какие протоколы будут иметь больше всего ресурсов для будущего развития.

9. Криптовзломы

Экран Crypto Hacks screen ведет подробный учет нарушений безопасности и эксплойтов по всей индустрии. В нем представлена хронология инцидентов, общая сумма украденных средств, а также информация о том, были ли средства когда-либо возвращены пострадавшим пользователям.

Проверьте эту страницу, чтобы оценить историю рисков протокола перед внесением средств. Понимание того, как команда справилась с прошлым эксплойтом, часто так же важно, как и безопасность кода smart contract.

10. Панель мониторинга стейблкоинов

Панель мониторинга Stablecoin dashboard отслеживает рыночную капитализацию и распределение 343 стабильных активов в различных сетях. Она показывает, где оседает «сухой порошок» и возвращается ли ликвидность в экосистему децентрализованных финансов или уходит из нее.

Наблюдая за предложением USDT или USDC в определенных сетях, вы можете оценить рыночные настроения. Рост предложения стейблкоинов в такой сети, как Solana, часто предшествует всплеску объема торговли и запуск новых протоколов.

11. Трекер управления

Инструмент Governance предоставляет обзор 184 активных протоколов DAO и их текущих предложений. Он позволяет пользователям отслеживать, как управляются децентрализованные проекты и за какие крупные изменения голосуют держатели токенов.

Используйте этот раздел, чтобы быть в курсе предстоящих изменений комиссий, миграции токенов или одобрения расходов казначейства. Участие в управлении или даже просто наблюдение за ним играет ключевую роль в понимании долгосрочного направления развития используемых вами протоколов.

12. Интеграция с Token Terminal

Платформа интегрирует финансовые метрики, такие как соотношение цены и комиссий и годовая выручка для более чем 1548 протоколов. Эти данные институционального уровня позволяют пользователям оценивать проекты на основе реальной прибыли, а не только спекулятивного интереса или метрик TVL.

Перейдите в раздел комиссий и выручки, чтобы найти протоколы, которые генерируют реальный доход. Сравнение рыночной капитализации проекта с его годовой выручкой помогает находить недооцененные варианты, которые производят больше денежного потока, чем их конкуренты.

Ценообразование DefiLlama

DefiLlama предлагает гибкие тарифные планы, начиная от бесплатного доступа для сообщества и заканчивая премиальными подписками, разработанными для профессиональных аналитиков и разработчиков, которым необходимы высокочастотные данные.

• Open (Бесплатно): Доступ к основным метрикам TVL, данным о выручке и мгновенным обновлениям LlamaFeed, а также поддержка сообщества по электронной почте или в публичном канале Discord.
• Pro ($49 в месяц или $490 в год): Включает 7-дневный пробный период, анализ LlamaAI с 5 ежедневными вопросами, пользовательские дашборды, загрузку CSV и интеграцию с таблицами без доступа к API.
• API ($300 в месяц или $3000 в год): Включает все функции Pro, а также 1000 запросов в минуту и 1 000 000 вызовов в месяц для разработчиков, обращающихся к глобальным категориям финансовых данных ончейн.
• Enterprise Plan: Предоставляет прямой доступ к сырой базе данных, почасовые ленты данных и индивидуальные сервисы, включая подробную детализацию TVL по адресу токена для институциональных операций.

Пользователи могут платить с помощью криптовалюты или кредитной карты на ежемесячной или ежегодной основе для обновления своей текущей учетной записи.

Что такое LlamaSwap?

LlamaSwap — это нативный метаагрегатор, встроенный непосредственно в платформу DefiLlama для упрощения децентрализованной торговли. Он одновременно сканирует несколько агрегаторов DEX, гарантируя пользователям получение лучшей доступной цены и минимального slippage для их swap на многочисленных блокчейнах.

Инструмент легко интегрируется с остальными данными сайта, обеспечивая экономичные сделки без каких-либо дополнительных сервисных сборов. Маршрутизация через нескольких провайдеров позволяет находить наиболее эффективные пути для ликвидности с учетом текущих затрат на gas в сети.

Он предлагает опциональную функцию конфиденциальности, которая предотвращает связывание DEX-агрегаторами адреса кошелька пользователя с его IP-адресом, усиливая анонимность. Это гарантирует, что ваша торговля останется конфиденциальной от сторонних трекеров при доступе к глобальной ликвидности.

Почему LlamaSwap безопасен?

LlamaSwap уделяет первостепенное внимание безопасности пользователей, жестко блокируя высокорискованные сделки, о которых другие платформы лишь предупреждают. После того как пользователь недавно потерял 50 миллионов долларов при swap на интерфейсе Aave, основатель 0xngmi подчеркнул, что интерфейс LlamaSwap просто запрещает подобные катастрофические ошибки с высоким slippage.

Команда использует собственный ценовой API с широким охватом, чтобы пользователи не игнорировали предупреждения и не несли убытки. Такой превентивный подход направлен на защиту капитала путем блокировки кнопок swap, когда влияние на цену слишком велико для безопасного выполнения.

Основатели DefiLlama

DefiLlama была сооснована Чарли Уоткинсом и Беном Хаузером, а псевдонимный разработчик 0xngmi выступает в качестве главного руководителя и мажоритарного владельца. Хотя все трое указаны в качестве основателей, 0xngmi остается ключевой фигурой, определяющей видение платформы сегодня.

В 2023 году разгорелся внутренний спор из-за предложенного запуска токена, который привел к временному форку платформы. С тех пор команда помирилась, и теперь Llama Corp управляет более широкой экосистемой, включая DL News, LlamaFeed, LlamaNodes и ChainList.

Альтернативы DefiLlama

Хотя DefiLlama является стандартом для метрик DeFi, другие платформы предлагают специализированные инструменты для глубокого ончейн-исследования и отслеживания отдельных кошельков.

Эти лучшие альтернативы предоставляют ценную аналитику для опытных трейдеров:

• Dune Analytics: Использует пользовательские SQL-запросы для создания дашпилей сообщества, что делает его идеальным для отслеживания событий конкретных протоколов и зарождающихся тенденций экосистемы.
• DeBank: Фокусируется на мультикэйчейн-отслеживании портфелей, позволяя пользователям отслеживать чистую стоимость и полную историю транзакций конкретных кошельков «китов».
• Artemis: Предоставляет данные институционального уровня для блокчейн-экосистем, специализируясь на активности разработчиков, количестве транзакций и кроссчейн-потоках капитала между основными сетями.
• Nansen: Предлагает метки умных денег и инструменты отслеживания «китов», чтобы определять, куда перемещаются прибыльные фонды до того, как отреагирует широкий рынок.
• Token Terminal: Анализирует финансовое здоровье протоколов с использованием традиционных показателей бухгалтерского учета, таких как коэффициенты цены к комиссиям и аннуализированная выручка, для стоимостного инвестирования.
• L2Beat: Специализируется на Ethereum Layer 2s, предоставляя подробные аудиты безопасности, статистику по data availability и пропускную способность транзакций для различных роллапов.
• Arkham Intelligence: Использует движок AI для деанонимизации ончейн-сущностей, визуализируя связи между конкретными людьми, фондами и их различными депозитами на биржах.
• DEX Screener: Предоставляет ценовые графики и данные о ликвидности для тысяч пар децентрализованной торговли на сотнях различных блокчейн-сетей по всему миру.

Использование комбинации этих платформ гарантирует получение полной картины рынка, выходящей за рамки простых метрик ликвидности.

Заключение

DefiLlama предоставляет наиболее точные данные для отслеживания децентрализованных финансов без шума платных промоакций. Это самый понятный способ мониторинга ончейн-денег.

Поскольку платформа бесплатна и имеет открытый исходный код, пользователи могут напрямую проверять каждую метрику. Эти инструменты позволяют легко находить реальную доходность и избегать мошенничества.