Что такое DefiLlama?

DefiLlama — это самая известная платформа криптоаналитики, предназначенная для отслеживания данных в сфере децентрализованных финансов по 520 блокчейнам. Она отслеживает совокупную заблокированную стоимость (TVL) более 7 000 протоколов, давая четкое представление о том, как активы перемещаются и распределяются по всей экосистеме.

Сайт отслеживает такие сети, как Bitcoin, Ethereum и Solana, а также сотни цепочек первого и второго уровней. Благодаря агрегированию этих данных он предоставляет четкое представление о ликвидности и активности пользователей на всем криптовалютном рынке.

Пользователи получают доступ к более чем 50 информационным продуктам, отслеживающим производные инструменты на основе ликвидного стейкинга, доходность и предстоящие аирдропы. Эти инструменты помогают трейдерам сравнивать платформы и выявлять тенденции с помощью таких показателей, как комиссии протоколов, выручка и запасы казны, в одном удобном интерфейсе.

Поскольку платформа является открытой, разработчики могут вносить свой вклад непосредственно в общедоступный репозиторий GitHub, что способствует вовлечению сообщества. Дополнительные функции, такие как средства отслеживания взломов и аудит казны, помогают инвесторам проверять безопасность проекта и его финансовое состояние с помощью реальных данных из блокчейна.

Как работает DefiLlama

DefiLlama рассчитывает TVL путем отслеживания токенов, заблокированных в смарт-контрактах. Сервис предоставляет прозрачную и стандартизированную картину ликвидности в цепочке блоков по различным криптовалютным сетям.

Платформа придерживается следующих правил для обеспечения точности данных:

• Оценка стоимости токенов: Стоимость большинства активов определяется на основе данных CoinGecko, в то время как для оценки рыночной стоимости других активов используются методы, основанные на данных цепочки блоков, такие как веса пулов Uniswap V2.
• Объем токенов в обращении: Команда исключает токены, не находящиеся в обращении или не выпущенные, например токены по контрактам с отсроченным выпуском, чтобы предотвратить искусственное завышение показателей TVL.
• Двойной учет: депозиты учитываются только один раз в рамках каждого протокола, даже если пользователи получают токены-квитанции для использования в других внутренних функциях платформы.
• Правила стейкинга: Стейкинг нативных токенов для обеспечения безопасности цепочки не учитывается, а протоколы ликвидного стейкинга отслеживаются отдельно, а не включаются в общие показатели цепочки.
• Отслеживание мостов: TVL мостов учитывается как отдельные проекты, но не учитывается в общей сумме заблокированных средств (TVL) какого-либо конкретного блокчейна.
• «Умные» кошельки: Средства, хранящиеся в кошельках на основе смарт-контрактов, таких как Gnosis Safe или Argent, не учитываются, чтобы сосредоточиться исключительно на активных протоколах DeFi.
• Привязка к цепочке: значение приписывается конкретной блокчейн-сети, в которой пользователи первоначально разместили свои активы и впервые взаимодействовали с протоколом DeFi.

С помощью открытого API DefiLlama любой желающий может совершать бесплатные запросы. Для тех, кому требуются более высокие лимиты по количеству запросов или приоритетная поддержка, также доступен премиум-тариф.

Панель управления DefiLlama: новая версия против старой

Обновленный интерфейс DefiLlama ориентирован на скорость работы: различные категории данных, такие как доходность, ликвидации и стейблкоины, сгруппированы в более интуитивно понятную боковую панель. Такая новая структура позволяет сократить количество кликов, необходимых для поиска конкретной информации о протоколах, и обеспечивает гораздо более наглядный обзор рынка.

В этом современном дизайне также появилась панель «Поиск по всему сайту», которая позволяет с любой страницы мгновенно перейти к любому токену или протоколу. Она создана для ускорения рабочего процесса, позволяя сравнивать различные секторы, не теряя текущего местоположения в браузере.

Для пользователей, предпочитающих классический стиль, переключатель «Старое меню» в левом нижнем углу позволяет вернуть исходную боковую панель. Этот устаревший вид представляет собой чисто текстовый интерфейс, в котором отсутствуют значки и сгруппированные папки, характерные для новой версии, что делает его использование очень простым.

Выбор между ними — это в основном вопрос привычки и размера экрана. Хотя новая панель управления удобнее для поиска информации, старая по-прежнему пользуется популярностью у давних пользователей, которые уже на память знают, где находится каждая конкретная вкладка.

Возможности и инструменты DefiLlama

DefiLlama предлагает широкий спектр инструментов для мониторинга, которые упрощают анализ сложных данных в блокчейне для инвесторов. Эти функции позволяют отслеживать ликвидность, динамику рынка и перспективные возможности для получения прибыли.

1. Отслеживание ТВЛ

Функция отслеживания TVL является основным продуктом платформы, отображающим совокупную заблокированную стоимость более чем 7 000 протоколов. Она предоставляет исторические данные с самого первого дня, что позволяет пользователям получить четкое представление о том, как капитал поступает в различные децентрализованные экосистемы.

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите на панель управления TVL и выберите конкретную блокчейн-сеть или протокол. Это позволит вам подробно изучить данные о размещенных активах и понять, какие проекты набирают популярность, а какие теряют свое доминирующее положение на рынке.

2. Агрегатор доходности

Yield Aggregator отслеживает возможности фарминга в более чем 14 000 отдельных пулах. Он отображает актуальные процентные ставки и токены вознаграждения, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто стремится максимально увеличить доходность своих неиспользуемых криптоактивов.

Перейдите в раздел «Доходность», чтобы отфильтровать результаты по токену, цепочке или типу стратегии. Для достижения наилучших результатов ищите пулы с TVL от 10 миллионов долларов и обращайте внимание на средний годовой доход (APY) за последние 30 дней, чтобы избежать временных скачков цен.

3. Airdrop Tracker

В Airdrop Tracker перечислено более 3500 протоколов, которые ещё не выпустили собственный токен. Это помогает пользователям выявлять «бестокеновые» проекты, участие в которых на раннем этапе может принести вознаграждение в будущем — популярная стратегия для расширения портфеля при минимальных вложениях.

Просто перейдите на панель управления аирдропами, чтобы ознакомиться с возможными предложениями. Вы также можете воспользоваться функцией поиска по адресу, чтобы проверить, имеет ли ваш криптовалютный кошелек право на получение вознаграждений по текущим или прошлым акциям, которые вы, возможно, пропустили.

4. DEX Analytics

DEX Analytics отслеживает торговую активность и ликвидность на более чем 970 децентрализованных биржах и более чем 270 платформах с бессрочными контрактами. Сервис анализирует ежедневные объемы торгов и комиссии, показывая, какие торговые площадки действительно используются участниками рынка, а не просто служат местом хранения неработающего капитала.

Перейдите в раздел «Объем» и выберите «DEX», чтобы просмотреть рейтинги. Этот инструмент незаменим для поиска наиболее ликвидных платформ для свопов или определения, какие биржи бессрочных контрактов имеют наибольший открытый интерес для торговли с использованием кредитного плеча.

5. Стейкинг ликвидности

В разделе «Ликвидный стейкинг» представлены подробные показатели по протоколам, которые позволяют пользователям размещать активы в стейкинг, сохраняя их ликвидность. Здесь отслеживаются рыночная доля и доходность таких токенов, как stETH, что поможет вам найти наиболее эффективный способ получения вознаграждений.

Чтобы перейти к этой странице, нажмите «Liquid Staking» в главном меню и сравните предложения разных провайдеров. На этой панели показано, какие протоколы растут быстрее всего и где в настоящее время предлагаются самые высокие вознаграждения за такие крупные активы, как Ethereum.

6. Сравнение блокчейнов

Инструмент «Сравнение сетей» позволяет проводить параллельное сравнение 520 различных сетей. Вы можете сравнивать сети по показателям TVL, ежедневных комиссий и количества активных адресов, чтобы определить, какие экосистемы недооценены или переоценены по сравнению с их фактическим использованием.

Перейдите на вкладку «Сети» и выберите несколько сетей, чтобы увидеть их динамику, отображенную на одном графике. Такой подход полезен для перераспределения капитала в пользу сетей, которые демонстрируют рост пользовательской активности, но пока не пережили резкого скачка цен.

7. Прозрачность CEX

CEX Transparency дает представление о финансовом состоянии централизованных бирж, отслеживая подтверждения наличия резервов. Сервис контролирует поступления и оттоки средств, а также соотношение «чистых активов», хранящихся в публичных кошельках бирж, чтобы обеспечить безопасность платформы.

Используйте эту панель инструментов, чтобы убедиться, что биржа не имеет чрезмерного кредитного плеча и не полагается в качестве обеспечения в слишком большой степени на собственный токен управления. Это важнейший инструмент управления рисками для всех, кто хранит значительные средства на централизованной платформе.

8. Криптофинансирование

Панель «Raises» — один из наших любимых инструментов на DefiLlama, поскольку она отслеживает активность венчурных фондов, отображая последние раунды финансирования, ведущих инвесторов и общие объемы привлеченных средств. Она помогает понять, куда движутся «умные деньги» и какие подсекторы отрасли привлекают наибольший объем инвестиций.

Отфильтруйте результаты по категории или инвестору, чтобы найти проекты, которые недавно привлекли миллионы долларов финансирования. Отслеживание этих тенденций поможет вам с опережением определить, какие протоколы будут располагать наибольшими ресурсами для дальнейшего развития.

9. Криптовалютные взломы

На экране «Crypto Hacks» ведется подробный учет нарушений безопасности и уязвимостей во всей отрасли. Здесь представлена хронология инцидентов, общая сумма похищенных средств, а также информация о том, были ли средства когда-либо возвращены или возмещены пострадавшим пользователям.

Перед тем как вносить средства, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы оценить историю рисков протокола. Понимание того, как команда справилась с уязвимостью в прошлом, зачастую не менее важно, чем безопасность самого кода смарт-контракта.

10. Панель управления стейблкоинами

Панель мониторинга стейблкоинов отслеживает рыночную капитализацию и распределение 343 стейблкоинов по различным блокчейн-сетям. Она показывает, где сосредоточены «резервные средства», а также происходит ли приток или отток ликвидности из экосистемы децентрализованных финансов.

Отслеживая объем предложения USDT или USDC в определенных блокчейн-сетях, можно оценить настроения рынка. Увеличение предложения стейблкоинов в таких сетях, как Solana, часто предшествует резкому росту объемов торгов и запуску новых протоколов.

11. Мониторинг системы управления

Инструмент «Управление» предоставляет обзор 184 действующих DAO протоколов и их текущих предложений. Он позволяет пользователям отслеживать, как осуществляется управление децентрализованными проектами и по каким важным изменениям проходит голосование держателей токенов.

В этом разделе вы сможете следить за предстоящими изменениями комиссий, миграцией токенов или утверждением расходов из казны. Участие в процессе управления или даже просто наблюдение за ним — это ключ к пониманию долгосрочного направления развития протоколов, которыми вы пользуетесь.

12. Интеграция с Token Terminal

Платформа объединяет финансовые показатели, такие как соотношение цены к комиссиям и годовой доход, для более чем 1 548 протоколов. Эти данные институционального уровня позволяют пользователям оценивать проекты на основе фактической прибыли, а не только исходя из спекулятивного интереса или показателей общей заблокированной стоимости.

Перейдите в раздел «Комиссии и доходы», чтобы найти протоколы, приносящие реальный доход. Сравнение рыночной капитализации проекта с его годовым доходом поможет вам найти «выгодные» варианты, которые генерируют больше денежного потока, чем их конкуренты.

Цены DefiLlama

DefiLlama предлагает гибкую систему ценообразования, начиная с бесплатного доступа для сообщества и заканчивая премиум-подписками, предназначенными для профессиональных аналитиков и разработчиков, которым требуются данные с высокой частотой обновления.

• Открытый (бесплатный) доступ: получайте доступ к основным показателям TVL, данным о доходах и мгновенным обновлениям LlamaFeed, а также поддержку сообщества по электронной почте или через общедоступный канал Discord.
• План «Pro» (49 долларов в месяц или 490 долларов в год): включает 7-дневную пробную версию, анализ LlamaAI с возможностью задавать 5 вопросов в день, настраиваемые информационные панели, возможность скачивания данных в формате CSV и интеграцию с электронными таблицами без доступа к API.
• API (300 долларов в месяц или 3000 долларов в год): включает все функции версии Pro, а также 1000 запросов в минуту и 1 000 000 запросов в месяц для разработчиков, получающих доступ к глобальным категориям финансовых данных в блокчейне.
• План «Enterprise»: Обеспечивает прямой доступ к исходным данным базы данных, ежечасную подачу данных и индивидуальные услуги, включая точную разбивку TVL по адресам токенов для институциональных операций.

Пользователи могут оплачивать услуги криптовалютой или кредитной картой на ежемесячной или ежегодной основе, чтобы повысить уровень своего текущего аккаунта.

Что такое LlamaSwap?

LlamaSwap — это собственный мета-агрегатор, встроенный непосредственно в платформу DefiLlama для упрощения децентрализованной торговли. Он одновременно сканирует несколько агрегаторов DEX, гарантируя пользователям получение лучшей доступной цены и минимального проскальзывания при обмене активов на различных блокчейнах.

Этот инструмент органично интегрируется с остальными данными сайта, что позволяет осуществлять экономически выгодные транзакции без каких-либо дополнительных комиссий за обслуживание. Благодаря маршрутизации через нескольких провайдеров он находит наиболее эффективные пути доступа к ликвидности с учетом текущих затрат на газ в сети.

Он предлагает дополнительную функцию конфиденциальности, которая не позволяет агрегаторам DEX связывать адрес кошелька пользователя с его IP-адресом, тем самым усиливая анонимность пользователя. Это гарантирует, что ваша торговая активность останется скрытой от сторонних средств отслеживания, в то время как вы получаете доступ к глобальной ликвидности.

Почему LlamaSwap безопасен?

LlamaSwap уделяет первостепенное внимание безопасности пользователей, полностью блокируя сделки с высоким уровнем риска, о которых другие платформы лишь предупреждают. После того как недавно один из пользователей потерял 50 миллионов долларов при обмене на интерфейсе Aave, основатель 0xngmi подчеркнул, что интерфейс LlamaSwap просто не допускает таких катастрофических ошибок, связанных с высоким уровнем проскальзывания.

Команда использует собственный API цен с широким охватом, чтобы пользователи не игнорировали предупреждения и не терпели убытки. Этот превентивный подход направлен на защиту капитала путем блокировки кнопок обмена, когда влияние на цену слишком велико для безопасного исполнения.

Основатели DefiLlama

DefiLlama была основана Чарли Уоткинсом и Беном Хаузером, при этом разработчик под псевдонимом 0xngmi выступил в качестве главного руководителя и основного владельца. Хотя все трое указаны в качестве основателей, именно 0xngmi по-прежнему играет ключевую роль в реализации концепции платформы.

В 2023 году разгорелся внутренний конфликт по поводу предложенного запуска токена, что привело к временному форку платформы. С тех пор команда примирилась, и теперь Llama Corp управляет более обширной экосистемой, включающей DL News, LlamaFeed, LlamaNodes и ChainList.

Альтернативы DefiLlama

Хотя DefiLlama является стандартом в области аналитики DeFi, другие платформы предлагают специализированные инструменты для углубленного анализа данных в цепочке блоков и отслеживания отдельных кошельков.

Эти ведущие альтернативные решения предоставляют специализированную аналитическую информацию для опытных аналитиков:

• Dune Analytics: Использует настраиваемые SQL-запросы для создания информационных панелей сообщества, что делает его идеальным инструментом для отслеживания конкретных событий протокола и новых тенденций в экосистеме.
• DeBank: Специализируется на отслеживании портфелей в нескольких цепочках, позволяя пользователям отслеживать чистую стоимость активов и полную историю транзакций конкретных кошельков крупных инвесторов.
• Artemis: Предоставляет данные институционального уровня для экосистем блокчейна, специализируясь на активности разработчиков, количестве транзакций и межсетевых потоках капитала между основными сетями.
• Nansen: Предлагает индикаторы «умных денег» и инструменты отслеживания крупных инвесторов, позволяющие определять, куда движутся прибыльные средства, еще до того, как на это отреагирует рынок в целом.
• Token Terminal: Анализирует финансовое состояние протоколов с помощью традиционных бухгалтерских показателей, таких как соотношение цены к комиссиям и годовая выручка, для инвестирования, ориентированного на стоимость.
• L2Beat: Специализируется на Ethereum Layer 2, предоставляя подробные аудиты безопасности, статистику доступности данных и пропускную способность транзакций для различных роллупов.
• Arkham Intelligence: Использует движок искусственного интеллекта для деанонимизации объектов в цепочке блоков, визуализируя связи между конкретными людьми, фондами и их различными депозитами на биржах.
• DEX Screener: Предоставляет графики цен и данные о ликвидности для тысяч децентрализованных торговых пар в сотнях различных блокчейн-сетей по всему миру.

Использование комбинации этих платформ позволяет получить полную картину рынка, выходящую за рамки простых показателей ликвидности.

Заключительные размышления

DefiLlama предоставляет самые точные данные для отслеживания децентрализованных финансов без влияния платной рекламы. Это самый понятный способ отслеживать движение средств в блокчейне.

Поскольку платформа является бесплатной и имеет открытый исходный код, пользователи могут самостоятельно проверять все показатели. Эти инструменты позволяют легко определять реальную доходность и избегать мошенничества.