Что такое DefiLlama?

DefiLlama — это самая известная платформа криптоаналитики для отслеживания данных о децентрализованных финансах across блокчейнах. Она отслеживает общую заблокированную стоимость (TVL) для более чем 7 000 протоколов, предоставляя четкое представление о том, как активы перемещаются и распределяются по всей экосистеме.

Сайт отслеживает такие сети, как Bitcoin, Ethereum и Solana, а также сотни Layer 2 Layer 1 Layer 2 . Благодаря агрегированию этих данных он предоставляет четкое представление о ликвидности и активности пользователей across всем криптовалютном across .

Пользователи получают доступ к более чем 50 информационным продуктам, отслеживающим staking ликвидного staking , доходность и предстоящие airdrops. Эти инструменты помогают трейдерам сравнивать платформы и выявлять тенденции с помощью таких показателей, как комиссии протоколов, выручка и запасы казначейства, в одном удобном интерфейсе.

Поскольку платформа является открытой, разработчики могут вносить свой вклад непосредственно в общедоступный GitHub , что способствует вовлечению сообщества. Дополнительные функции, такие как средства отслеживания взломов и аудит казны, помогают инвесторам проверять безопасность проекта и его финансовое состояние с помощью реальных onchain .

Как DefiLlama

DefiLlama рассчитывает TVL отслеживания токенов, заблокированных в смарт-контрактах. Сервис предоставляет прозрачную и стандартизированную картину onchain across криптовалютным сетям.

Платформа придерживается следующих правил для обеспечения точности данных:

• Оценка стоимости токенов: Стоимость большинства активов определяется на основе данных CoinGecko, в то время как для оценки рыночной стоимости других активов используются onchain , такие как веса пулов Uniswap .
• Объем токенов в обращении: Команда исключает токены, не находящиеся в обращении или не выпущенные, например токены по контрактам с отсроченным выпуском, чтобы предотвратить искусственное завышение TVL .
• Двойной учет: депозиты учитываются только один раз в рамках каждого протокола, даже если пользователи получают токены-квитанции для использования в других внутренних функциях платформы.
• Staking : staking нативных токенов staking обеспечения безопасности цепочки не учитывается, а staking ликвидного staking отслеживаются отдельно, а не включаются в общие показатели цепочки.
• Bridge :TVL Bridge TVL как отдельные проекты, но не учитывается в общей сумме заблокированных средств (TVL) какого-либо конкретного блокчейна.
• «Умные» кошельки: Средства, хранящиеся в кошельках на основе смарт-контрактов, таких как Gnosis Safe Argent, не учитываются, чтобы сосредоточиться исключительно на активных DeFi .
• Привязка к цепочке: значение приписывается конкретной блокчейн-сети, в которой пользователи первоначально разместили свои активы и впервые взаимодействовали с DeFi .

С помощью открытого APIDefiLlama любой желающий может совершать бесплатные запросы. Для тех, кому требуются более высокие лимиты по количеству запросов или приоритетная поддержка, также доступен премиум-тариф.

DefiLlama : новая версия против старой

Обновленный DefiLlama ориентирован на скорость работы: различные категории данных, такие как доходность, ликвидации и стейблкоины, сгруппированы в более интуитивно понятную боковую панель. Такая новая структура позволяет сократить количество кликов, необходимых для поиска конкретной информации о протоколах, и обеспечивает гораздо более наглядный обзор рынка.

В этом современном дизайне также появилась панель «Поиск по всему сайту», которая позволяет с любой страницы мгновенно перейти к любому токену или протоколу. Она создана для ускорения рабочего процесса, позволяя сравнивать различные секторы, не теряя текущего местоположения в браузере.

Для пользователей, предпочитающих классический стиль, переключатель «Старое меню» в левом нижнем углу позволяет вернуть исходную боковую панель. Этот устаревший вид представляет собой чисто текстовый интерфейс, в котором отсутствуют значки и сгруппированные папки, характерные для новой версии, что делает его использование очень простым.

Выбор между ними — это в основном вопрос привычки и размера экрана. Хотя новая панель управления удобнее для поиска информации, старая по-прежнему пользуется популярностью у давних пользователей, которые уже на память знают, где находится каждая конкретная вкладка.

DefiLlama и инструменты DefiLlama

DefiLlama широкий спектр инструментов для мониторинга, которые упрощают onchain сложных onchain для инвесторов. Эти функции позволяют отслеживать ликвидность, динамику рынка и перспективные возможности для получения прибыли.

1. TVL

Функция TVL является core платформы, отображающим совокупную заблокированную стоимость across 000 протоколов. Она показывает исторические данные с самого первого дня, давая пользователям четкое представление о том, как капитал поступает в различные децентрализованные экосистемы.

Чтобы воспользоваться этой функцией, перейдите на TVL и выберите конкретную блокчейн-сеть или протокол. Это позволит вам подробно изучить данные о размещенных активах и понять, какие проекты набирают популярность, а какие теряют свое доминирующее положение на рынке.

2. Yield

Yield отслеживает возможности фарминга across 14 000 отдельных пулах. Он отображает актуальные процентные ставки и токены вознаграждения, что делает его незаменимым инструментом для всех, кто стремится максимально увеличить доходность своих неиспользуемых криптоактивов.

Перейдите в раздел «Доходность», чтобы отфильтровать результаты по токену, цепочке или типу стратегии. Для достижения наилучших результатов ищите пулы с TVL от 10 миллионов долларов TVL обращайте внимание на средний APY за последние 30 дней, APY избежать временных скачков цен.

3. Airdrop

В Airdrop перечислено более 3500 протоколов, которые ещё не выпустили собственный токен. Это помогает пользователям выявлять «бестокеновые» проекты, участие в которых на раннем этапе может принести вознаграждение в будущем — популярная стратегия для расширения портфеля при минимальных вложениях.

Просто перейдите на airdrops , чтобы ознакомиться с возможными предложениями. Вы также можете воспользоваться функцией поиска по адресу, чтобы проверить, wallet ли ваш криптовалютный wallet право на получение вознаграждений по текущим или прошлым акциям, которые вы, возможно, пропустили.

4. DEX

DEX отслеживает торговую активность и ликвидность across децентрализованных биржах и более чем 270 perpetual . Сервис анализирует ежедневные объемы торгов и комиссии, показывая, какие торговые площадки действительно используются участниками рынка, а не просто служат местом хранения неработающего капитала.

Перейдите в раздел «Объем» и выберите «DEX», чтобы просмотреть рейтинги. Этот инструмент незаменим для поиска наиболее ликвидных платформ для свопов или определения, какие perpetual имеют наибольший open interest торговли с использованием кредитного плеча.

5. Staking ликвидности

Staking «Ликвидный Staking представлены подробные показатели по протоколам, которые позволяют пользователям размещать активы в стейкинг, сохраняя их ликвидность. Здесь отслеживаются рыночная доля и доходность таких токенов, как stETH, что поможет вам найти наиболее эффективный способ получения вознаграждений.

Чтобы перейти к этой странице, нажмите «Liquid Staking в главном меню и сравните предложения разных провайдеров. На этой панели показано, какие протоколы растут быстрее всего и где в настоящее время предлагаются самые высокие вознаграждения за такие крупные активы, как Ethereum.

6. Сравнение блокчейнов

Инструмент «Сравнение сетей» позволяет проводить параллельное сравнение 520 различных сетей. Вы можете сравнивать сети по показателям TVL, ежедневных комиссий и количества активных адресов, чтобы определить, какие экосистемы недооценены или переоценены по сравнению с их фактическим использованием.

Перейдите на вкладку «Сети» и выберите несколько сетей, чтобы увидеть их динамику, отображенную на одном графике. Такой подход полезен для перераспределения капитала в пользу сетей, которые демонстрируют рост пользовательской активности, но пока не пережили резкого скачка цен.

7. CEX

CEX дает представление о финансовом состоянии централизованных бирж, отслеживая proof of reserves. Сервис контролирует поступления и оттоки средств, а также соотношение «чистых активов», хранящихся в публичных кошельках бирж, чтобы обеспечить безопасность платформы.

Используйте эту панель инструментов, чтобы убедиться, что биржа не имеет чрезмерного кредитного плеча и не полагается в качестве обеспечения в слишком большой степени на собственный токен управления. Это важнейший инструмент управления рисками для всех, кто хранит значительные средства на централизованной платформе.

8. Криптофинансирование

Панель «Raises» — один из наших любимых инструментов на DefiLlama она отслеживает активность венчурных фондов, отображая последние раунды финансирования, ведущих инвесторов и общие объемы привлеченных средств. Она помогает понять, куда движутся «умные деньги» и какие подсекторы отрасли привлекают наибольший объем инвестиций.

Отфильтруйте результаты по категории или инвестору, чтобы найти проекты, которые недавно привлекли миллионы долларов финансирования. Отслеживание этих тенденций поможет вам с опережением определить, какие протоколы будут располагать наибольшими ресурсами для дальнейшего развития.

9. Криптовалютные взломы

На экране «Crypto Hacks» ведется подробный учет нарушений безопасности и уязвимостей across . Здесь представлена хронология инцидентов, общая сумма похищенных средств, а также информация о том, были ли средства когда-либо возвращены или возмещены пострадавшим пользователям.

Перед тем как вносить средства, ознакомьтесь с этой страницей, чтобы оценить историю рисков протокола. Понимание того, как команда справилась с уязвимостью в прошлом, зачастую не менее важно, чем безопасность самого кода смарт-контракта.

10. Панель управления стейблкоинами

Панель мониторинга стейблкоинов отслеживает рыночную капитализацию и распределение 343 stable across блокчейн-сетям. Она показывает, где сосредоточены «резервные средства», а также происходит ли приток или отток ликвидности из экосистемы децентрализованных финансов.

Отслеживая объем предложения USDT USDC определенных блокчейн-сетях, можно оценить настроения рынка. Увеличение предложения стейблкоинов в таких сетях, как Solana предшествует резкому росту объема торгов и запуску новых протоколов.

11. Мониторинг системы управления

Инструмент «Управление» предоставляет обзор 184 действующих DAOs протоколов DAOs их текущих предложений. Он позволяет пользователям отслеживать, как осуществляется управление децентрализованными проектами и по каким важным изменениям проходит голосование держателей токенов.

В этом разделе вы сможете следить за предстоящими изменениями комиссий, миграцией токенов или утверждением расходов из казны. Участие в процессе управления или даже просто наблюдение за ним — это ключ к пониманию долгосрочного направления развития протоколов, которыми вы пользуетесь.

12. Интеграция с Token Terminal

Платформа объединяет финансовые показатели, такие как соотношение цены к комиссиям и годовой доход, для более чем 1 548 протоколов. Эти данные институционального уровня позволяют пользователям оценивать проекты на основе фактической прибыли, а не только исходя из спекулятивного интереса или показателей общей заблокированной стоимости.

Перейдите в раздел «Комиссии и доходы», чтобы найти протоколы, приносящие реальный доход. Сравнение рыночной капитализации проекта с его годовым доходом поможет вам найти «выгодные» варианты, которые генерируют больше денежного потока, чем их конкуренты.

DefiLlama

DefiLlama гибкую систему ценообразования, начиная с бесплатного доступа для сообщества и заканчивая премиум-подписками, предназначенными для профессиональных аналитиков и разработчиков, которым требуются данные с высокой частотой обновления.

• Открытый (бесплатный) доступ: получайте доступ к основным TVL , данным о доходах и мгновенным LlamaFeed , а также поддержку сообщества по электронной почте или через общедоступный Discord .
• План «Pro» (49 долларов в месяц или 490 долларов в год): включает 7-дневную пробную версию, анализ LlamaAI с возможностью задавать 5 вопросов в день, настраиваемые информационные панели, возможность скачивания данных в формате CSV и интеграцию с электронными таблицами без доступа к API.
• API (300 долларов в месяц или 3000 долларов в год): включает все функции версии Pro, а также 1000 запросов в минуту и 1 000 000 запросов в месяц для разработчиков, получающих доступ к глобальным категориям onchain данных onchain .
• План «Enterprise»: Обеспечивает прямой доступ к исходным данным базы данных, ежечасную подачу данных и индивидуальные услуги, включая точную TVL по адресам токенов для институциональных операций.

Пользователи могут оплачивать услуги криптовалютой или кредитной картой на ежемесячной или ежегодной основе, чтобы повысить уровень своего текущего аккаунта.

Что такое LlamaSwap?

LlamaSwap — это собственный мета-агрегатор, встроенный непосредственно в DefiLlama для упрощения децентрализованной торговли. Он одновременно сканирует несколько DEX , обеспечивая пользователям лучшую доступную цену и минимальный slippage обмене активов across блокчейнах.

Этот инструмент органично интегрируется с rest данными сайта, что позволяет осуществлять экономически выгодные транзакции без каких-либо дополнительных комиссий за обслуживание. Благодаря маршрутизации через нескольких провайдеров он находит наиболее эффективные пути доступа к ликвидности с учетом текущих gas в сети.

Он предлагает дополнительную функцию конфиденциальности, которая не позволяет DEX связывать wallet пользователя с его IP-адресом, тем самым усиливая анонимность пользователя. Это гарантирует, что ваша торговая активность останется скрытой от сторонних средств отслеживания, в то время как вы получаете доступ к глобальной ликвидности.

Почему LlamaSwap Safe?

LlamaSwap безопасности пользователей, полностью блокируя сделки с высоким уровнем риска, о которых другие платформы лишь предупреждают. После того как недавно один из пользователей потерял 50 миллионов долларов при обмене на интерфейсе Aave, основатель 0xngmi подчеркнул, что LlamaSwap просто не допускает таких катастрофическихslippage .

Команда использует собственный API цен с широким охватом, чтобы пользователи не игнорировали предупреждения и не терпели убытки. Этот превентивный подход направлен на защиту капитала путем блокировки swap , когда влияние на цену слишком велико для safe .

DefiLlama

DefiLlama основана Чарли Уоткинсом и Беном Хаузером, при этом разработчик под псевдонимом 0xngmi выступил в качестве главного руководителя и основного владельца. Хотя все трое указаны в качестве основателей, именно 0xngmi по-прежнему играет ключевую роль в реализации концепции платформы.

В 2023 году разгорелся внутренний конфликт по поводу предложенного запуска токена, что привело к временному форку платформы. С тех пор команда примирилась, и теперь Llama Corp управляет более обширной экосистемой, включающей DL News, LlamaFeed, LlamaNodes и ChainList.

DefiLlama

Хотя DefiLlama стандартом в области DeFi , другие платформы предлагают специализированные инструменты для углубленного onchain и wallet отдельных wallet .

Эти ведущие альтернативные решения предоставляют специализированную аналитическую информацию для опытных аналитиков:

• Dune Analytics: Использует настраиваемые SQL-запросы для создания информационных панелей сообщества, что делает его ideal отслеживания конкретных событий протокола и новых тенденций в экосистеме.
• DeBank: Специализируется на отслеживании multi-chain , позволяя пользователям отслеживать чистую стоимость активов и полную историю транзакций конкретных кошельков крупных инвесторов.
• Artemis: Предоставляет данные институционального уровня для экосистем блокчейна, специализируясь на активности разработчиков, количестве транзакций и cross-chain потоках cross-chain между основными сетями.
• Nansen: Предлагает индикаторы «умных денег» и инструменты отслеживания крупных инвесторов, позволяющие определять, куда движутся прибыльные средства, еще до того, как на это отреагирует рынок в целом.
• Token Terminal: Анализирует финансовое состояние протоколов с помощью традиционных бухгалтерских показателей, таких как соотношение цены к комиссиям и годовая выручка, для инвестирования, ориентированного на стоимость.
• L2Beat: Специализируется на Ethereum Layer 2, предоставляя подробные аудиты безопасности, data availability и пропускную способность транзакций для различных роллупов.
• Arkham Intelligence: Использует AI для деанонимизации onchain , визуализируя связи между конкретными людьми, фондами и их различными депозитами на биржах.
• DEX : Предоставляет графики цен и данные о ликвидности для тысяч децентрализованных торговых пар across различных блокчейн-сетей по всему миру.

Использование комбинации этих платформ позволяет получить полную картину рынка, выходящую за рамки простых показателей ликвидности.

Заключительные размышления

DefiLlama самые точные данные для отслеживания децентрализованных финансов без влияния платной рекламы. Это самый понятный способ отслеживать onchain .

Поскольку платформа является бесплатной и имеет открытый исходный код, пользователи могут самостоятельно проверять все показатели. Эти инструменты позволяют легко определять реальную доходность и избегать мошенничества.