Che cos'è DefiLlama?

DefiLlama è la piattaforma di analisi crypto più famosa per il tracciamento dei dati della finanza decentralizzata su 520 blockchain. Monitora il valore totale bloccato (TVL) per oltre 7.000 protocolli, offrendo una visione chiara di come gli asset si muovono e si distribuiscono nell'ecosistema.

Il sito traccia reti come Bitcoin, Ethereum e Solana, insieme a centinaia di chain di Layer 1 e Layer 2. Aggregando questi dati, offre una visione chiara della liquidità e dell'attività degli utenti nell'intero mercato crypto.

Gli utenti possono accedere a oltre 50 prodotti di dati che tracciano derivati di liquid staking, yield e imminenti airdrop. Questi strumenti aiutano i trader a confrontare le piattaforme e a identificare i trend utilizzando metriche come commissioni dei protocolli, ricavi e riserve di treasury in un'interfaccia semplice da usare.

Poiché la piattaforma è open-source, gli sviluppatori possono contribuire direttamente al suo repository GitHub pubblico per incoraggiare il coinvolgimento della community. Funzionalità aggiuntive come i tracker di hack e gli audit di treasury aiutano gli investitori a verificare la sicurezza del progetto e la salute finanziaria utilizzando dati onchain reali.

Come funziona DefiLlama

DefiLlama calcola il TVL tracciando i token bloccati negli smart contract. Fornisce una visione trasparente e standardizzata della liquidità onchain su diverse reti crypto.

La piattaforma segue queste regole per garantire dati accurati:

• Prezzi dei token: La maggior parte degli asset è prezzata tramite CoinGecko, mentre altri utilizzano metodi onchain come i pesi dei pool di Uniswap V2 per le valutazioni di mercato.
• Offerta circolante: Il team esclude i token non circolanti o non emessi, come i contratti di vesting del team, per evitare l'inflazione artificiale delle metriche di TVL.
• Doppio conteggio: I depositi vengono conteggiati una sola volta per protocollo, anche se gli utenti ricevono token di ricevuta da utilizzare in altre funzionalità interne della piattaforma.
• Regole di staking: Lo staking nativo per la sicurezza della chain viene omesso e i protocolli di liquid staking vengono tracciati separatamente anziché aggiunti ai totali della chain.
• Tracciamento dei bridge: Il TVL dei bridge viene monitorato come progetti indipendenti ma non contribuisce al valore totale bloccato di nessuna blockchain specifica.
• Smart wallet: I fondi detenuti in wallet basati su smart contract come Gnosis Safe o Argent sono esclusi per concentrarsi specificamente sui protocolli DeFi attivi.
• Attribuzione della chain: Il valore viene accreditato alla specifica blockchain in cui gli utenti hanno originariamente depositato i propri asset e hanno interagito per la prima volta con il protocollo DeFi.

Chiunque può effettuare chiamate API gratuite con l'API aperta di DefiLlama. È disponibile anche un piano premium per chi cerca limiti di velocità più elevati o supporto prioritario.

Dashboard di DefiLlama: Nuova vs Vecchia

L'interfaccia aggiornata di DefiLlama si concentra sulla velocità raggruppando diverse categorie di dati come yield, liquidation e stablecoin in una barra laterale più intuitiva. Questo nuovo layout riduce i clic necessari per trovare i dettagli di specifici protocolli, offrendo una visione molto più pulita del mercato.

Questo design moderno introduce anche una barra "Search Everything" che consente di passare direttamente a qualsiasi token o protocollo da qualsiasi pagina. È progettata per un flusso di lavoro più rapido, permettendoti di confrontare diversi settori senza perdere la posizione nel browser.

Per gli utenti che preferiscono lo stile classico, il pulsante "Old Menu" nell'angolo in basso a sinistra ripristina la barra laterale originale. Questa visualizzazione legacy è puramente testuale ed evita le icone o le cartelle raggruppate presenti nella versione più recente, mantenendo tutto molto semplice.

La scelta tra l'uno e l'altra è principalmente una questione di abitudine e spazio sullo schermo. Sebbene la nuova dashboard sia migliore per la scoperta, quella vecchia rimane popolare tra gli utenti di lunga data che hanno sviluppato una memoria muscolare per la posizione di ogni singola sotto-pagina.

DefiLlama Features and Tools

DefiLlama offre una vasta gamma di strumenti di tracciamento che semplificano i dati onchain complessi per gli investitori. Queste funzioni consentono di monitorare la liquidità, i movimenti di mercato e le imminenti opportunità di profitto.

1. TVL Tracking

La funzione di TVL Tracking è il prodotto principale della piattaforma, che mostra il valore totale bloccato su oltre 7.000 protocolli. Mostra dati storici dal primo giorno, offrendo agli utenti una visione chiara di come il capitale affluisce nei diversi ecosistemi decentralizzati.

Per utilizzarla, visita la dashboard TVL e seleziona una specifica blockchain o un protocollo. Questo offre un'analisi approfondita degli asset depositati, permettendoti di vedere quali progetti stanno guadagnando terreno e quali stanno perdendo la loro dominanza di mercato.

2. Yield Aggregator

Il Yield Aggregator traccia le opportunità di farming in oltre 14.000 pool individuali. Elenca i tassi di interesse in tempo reale e i token di ricompensa, rendendolo uno strumento fondamentale per chiunque voglia massimizzare i propri rendimenti su asset crypto inattivi.

Vai alla sezione dei yield per filtrare i risultati per token, chain o tipo di strategia. Per ottenere i risultati migliori, cerca pool con un TVL pari o superiore a 10 milioni di dollari e rivedi l'APY medio a 30 giorni per evitare picchi di prezzo temporanei.

3. Airdrop Tracker

L'Airdrop Tracker elenca oltre 3.500 protocolli che non hanno ancora lanciato un token nativo. Questo aiuta gli utenti a identificare i progetti "senza token" in cui un'interazione precoce potrebbe portare a ricompense future, una strategia popolare per accrescere un portafoglio con un capitale minimo.

Basta dirigersi alla dashboard degli airdrop per visualizzare le opportunità potenziali. Puoi anche utilizzare la funzione di ricerca degli indirizzi per verificare se il tuo specifico wallet è idoneo per qualsiasi claim attivo o passato che potresti aver perso.

4. DEX Analytics

DEX Analytics monitora l'attività di trading e la liquidità su oltre 970 exchange decentralizzati e più di 270 piattaforme perpetual. Traccia il volume giornaliero e le commissioni, mostrando quali hub di trading vengono effettivamente utilizzati dai partecipanti al mercato piuttosto che trattenere semplicemente capitale stagnante.

Vai alla sezione dei volumi e seleziona i DEX per visualizzare le classifiche. Questo strumento è essenziale per trovare le piattaforme più liquide per i swap o per identificare quali exchange perpetual hanno il più alto open interest per il trading con leverage.

5. Liquid Staking

La sezione Liquid Staking fornisce metriche dettagliate sui protocolli che consentono agli utenti di fare staking di asset mantenendoli liquidi. Traccia la quota di mercato e i yield per token come stETH, aiutandoti a trovare il modo più efficiente per guadagnare ricompense.

Accedi a questa sezione cliccando su Liquid Staking nel menu principale per confrontare i diversi provider. Questa dashboard mostra quali protocolli stanno crescendo più rapidamente e dove sono attualmente disponibili le ricompense più alte per i principali asset come Ethereum.

6. Compare Blockchains

Lo strumento Compare Chains consente di valutare fianco a fianco 520 diverse reti. È possibile confrontare le chain in base a TVL, commissioni giornaliere e indirizzi attivi per determinare quali ecosistemi risultano sottovalutati o sopravvalutati rispetto al loro effettivo utilizzo.

Visita la scheda "Chains" e seleziona più reti per visualizzare le loro performance sovrapposte su un unico grafico. Questa prospettiva è utile per ruotare il capitale verso reti che mostrano un'attività degli utenti in crescita ma che non hanno ancora registrato un'impennata dei prezzi.

7. Trasparenza dei CEX

La sezione CEX Transparency offre una panoramica sulla salute finanziaria degli exchange centralizzati monitorando i loro proof of reserves. Vengono monitorati i flussi in entrata e in uscita e il rapporto di "asset puliti" detenuti nei loro wallet pubblici per garantire la sicurezza della piattaforma.

Usa questa dashboard per verificare che un exchange non sia eccessivamente indebitato o non faccia troppo affidamento sul proprio token di governance come garanzia. Si tratta di un fondamentale strumento di gestione del rischio per chiunque detenga fondi consistenti su una piattaforma centralizzata.

8. Finanziamenti crypto

La dashboard Raises è uno dei nostri strumenti preferiti su DefiLlama poiché traccia l'attività del venture capital, elencando i recenti round di finanziamento, i principali investitori e i totali raccolti. Ti aiuta a capire dove si muove lo "smart money" e quali sottosettori del settore stanno attirando maggiori investimenti.

Filtra i risultati per categoria o investitore per trovare progetti che hanno recentemente ottenuto milioni di dollari in finanziamenti. Monitorare questi trend può darti un vantaggio nell'identificare quali protocolli disporranno delle maggiori risorse per lo sviluppo futuro.

9. Hackeraggi crypto

La schermata Crypto Hacks mantiene un registro dettagliato delle violazioni della sicurezza e degli exploit in tutto il settore. Fornisce una cronologia degli incidenti, il valore totale rubato e se i fondi siano stati recuperati o restituiti agli utenti interessati.

Consulta questa pagina per valutare la cronologia dei rischi di un protocollo prima di depositare i tuoi fondi. Capire come un team ha gestito un exploit passato è spesso importante quanto la sicurezza del codice dello smart contract stesso.

10. Dashboard delle stablecoin

La dashboard Stablecoin monitora la capitalizzazione di mercato e la distribuzione di 343 asset stabili su diverse chain. Mostra dove si trova la liquidità inutilizzata ("dry powder") e se i fondi stanno rientrando o uscendo dall'ecosistema della finanza decentralizzata.

Osservando l'offerta di USDT o USDC su specifiche chain, è possibile valutare il sentiment del mercato. Un incremento dell'offerta di stablecoin su una rete come Solana spesso precede un'impennata del volume di trading e il lancio di nuovi protocolli.

11. Tracker di governance

Lo strumento Governance offre una panoramica di 184 DAO di protocollo attive e delle loro proposte correnti. Consente agli utenti di monitorare la gestione dei progetti decentralizzati e le principali modifiche votate dai possessori di token.

Usa questa sezione per rimanere informato su imminenti modifiche alle commissioni, migrazioni di token o approvazioni di spese della treasury. Partecipare o anche solo osservare la governance è fondamentale per comprendere la direzione a lungo termine dei protocolli che utilizzi.

12. Integrazione di Token Terminal

La piattaforma integra metriche finanziarie come i rapporti prezzo-commissioni e i ricavi annualizzati per oltre 1.548 protocolli. Questi dati di livello istituzionale consentono agli utenti di valutare i progetti in base agli utili effettivi anziché limitarsi all'interesse speculativo o alle metriche del TVL.

Visita la sezione Commissioni e Ricavi per trovare i protocolli che generano entrate reali. Confrontare la capitalizzazione di mercato di un progetto con i suoi ricavi annualizzati ti aiuta a trovare opportunità di "valore" che producono più flussi di cassa rispetto ai concorrenti.

Prezzi di DefiLlama

DefiLlama offre piani tariffari flessibili che vanno dall'accesso gratuito per la community agli abbonamenti premium pensati per analisti professionisti e sviluppatori che necessitano di dati ad alta frequenza.

• Open (Gratuito): Accedi alle metriche TVL essenziali, ai dati sui ricavi e agli aggiornamenti istantanei di LlamaFeed, ricevendo supporto dalla community tramite email o canale Discord pubblico.
• Pro (49 $ al mese o 490 $ all'anno): Include una prova di 7 giorni, l'analisi di LlamaAI con 5 domande giornaliere, dashboard personalizzate, download in formato CSV e integrazioni con fogli di calcolo senza accesso API.
• API (300 $ al mese o 3.000 $ all'anno): Include tutte le funzionalità Pro più 1.000 richieste al minuto e 1.000.000 di chiamate mensili per gli sviluppatori che accedono alle categorie di dati finanziari onchain globali.
• Piano Enterprise: Fornisce accesso diretto al database grezzo, feed di dati orari e servizi su misura che includono dettagli precisi sul TVL per indirizzo di token per operazioni istituzionali.

Gli utenti possono pagare tramite criptovaluta o carta di credito con cadenza mensile o annuale per aggiornare il proprio account.

Cos'è LlamaSwap?

LlamaSwap è il meta-aggregatore nativo integrato direttamente nella piattaforma DefiLlama per semplificare il trading decentralizzato. Analizza simultaneamente più aggregatori DEX, garantendo agli utenti il miglior prezzo disponibile e lo slippage più basso per i loro swap su numerose blockchain.

Lo strumento si integra perfettamente con il resto dei dati del sito, consentendo operazioni economiche senza costi di servizio aggiuntivi. Instradando attraverso diversi provider, trova i percorsi più efficienti per la liquidità tenendo conto dei costi di gas correnti della rete.

Offre una funzione di privacy opzionale che impedisce agli aggregatori DEX di collegare l'indirizzo del wallet di un utente al suo indirizzo IP, rafforzando l'anonimato dell'utente. Ciò garantisce che la tua attività di trading rimanga privata rispetto a tracker di terze parti mentre accedi alla liquidità globale.

Perché LlamaSwap è sicuro?

LlamaSwap dà la priorità alla sicurezza degli utenti bloccando preventivamente i trade ad alto rischio che altre piattaforme si limitano a segnalare con un avviso. Dopo che un utente ha recentemente perso 50 milioni di dollari eseguendo uno swap sul frontend di Aave, il fondatore 0xngmi ha evidenziato che l'interfaccia di LlamaSwap vieta semplicemente errori così disastrosi e ad alto slippage.

Il team utilizza un'API di prezzo personalizzata con un'ampia copertura per impedire agli utenti di ignorare gli avvisi e subire ingenti perdite. Questo approccio preventivo si concentra sulla protezione del capitale bloccando i pulsanti di swap quando l'impatto sul prezzo è troppo elevato per un'esecuzione sicura.

Fondatori di DefiLlama

DefiLlama è stato co-fondato da Charlie Watkins e Ben Hauser, con lo sviluppatore pseudonimo 0xngmi nel ruolo di lead principale e proprietario di maggioranza. Sebbene tutti e tre siano indicati come fondatori, 0xngmi rimane la figura chiave che guida la visione della piattaforma oggi.

Nel 2023 è sorto un disaccordo interno su una proposta di lancio di token che ha portato a un fork della piattaforma temporaneo. Da allora il team si è riconciliato e Llama Corp gestisce ora un ecosistema più ampio che include DL News, LlamaFeed, LlamaNodes e ChainList.

Alternative a DefiLlama

Sebbene DefiLlama sia lo standard per le metriche DeFi, altre piattaforme offrono strumenti specializzati per la ricerca onchain approfondita e il tracciamento dei singoli wallet.

Queste migliori alternative offrono approfondimenti di nicchia per analisti avanzati:

• Dune Analytics: Utilizza query SQL personalizzate per creare dashboard della community, risultando ideale per tracciare specifici eventi di protocollo e tendenze emergenti dell'ecosistema.
• DeBank: Si concentra sul monitoraggio del portfolio multi-chain, consentendo agli utenti di controllare il patrimonio netto e la cronologia completa delle transazioni di specifici wallet di whale.
• Artemis: Fornisce dati di livello istituzionale per gli ecosistemi blockchain, specializzandosi nell'attività degli sviluppatori, nel conteggio delle transazioni e nei flussi di capitali cross-chain tra le principali reti.
• Nansen: Offre etichette di smart money e strumenti di monitoraggio delle balene per identificare dove si muovono i fondi profittevoli prima che il mercato reagisca.
• Token Terminal: Analizza la salute finanziaria dei protocolli utilizzando metriche contabili tradizionali come il rapporto prezzo/commissioni e le entrate annualizzate per investimenti basati sul valore.
• L2Beat: Si specializza sui Layer 2s di Ethereum, fornendo audit di sicurezza dettagliati, statistiche di data availability e throughput delle transazioni per diversi rollup.
• Arkham Intelligence: Utilizza un motore AI per deanonimizzare le entità Onchain, visualizzando le connessioni tra persone specifiche, fondi e i loro vari depositi sugli exchange.
• DEX Screener: Fornisce grafici dei prezzi e dati di liquidità per migliaia di coppie di trading decentralizzate su centinaia di reti blockchain diverse a livello globale.

L'utilizzo combinato di queste piattaforme garantisce una visione completa del mercato che va oltre le semplici metriche di liquidità.

Considerazioni finali

DefiLlama fornisce i dati più accurati per tracciare la finanza decentralizzata senza il rumore delle promozioni a pagamento. È il modo più chiaro per monitorare il denaro Onchain.

Poiché la piattaforma è gratuita e open-source, gli utenti possono verificare ogni metrica direttamente. Questi strumenti semplificano la ricerca di yield reali e aiutano a evitare le truffe.