Che cos'è DefiLlama?

DefiLlama è la piattaforma di analisi delle criptovalute più famosa per il monitoraggio dei dati relativi alla finanza decentralizzata su 520 blockchain. Monitora il valore totale bloccato (TVL) di oltre 7.000 protocolli, offrendo una visione chiara di come le risorse si muovono e si distribuiscono all'interno dell'ecosistema.

Il sito monitora reti come Bitcoin, Ethereum e Solana, oltre a centinaia di catene di primo e secondo livello. Aggregando questi dati, offre una visione chiara della liquidità e dell'attività degli utenti nell'intero mercato delle criptovalute.

Gli utenti possono accedere a oltre 50 prodotti informativi che monitorano i derivati del liquid staking, i rendimenti e i prossimi airdrop. Questi strumenti aiutano i trader a confrontare le piattaforme e a individuare le tendenze utilizzando parametri quali le commissioni di protocollo, i ricavi e le disponibilità di tesoreria, il tutto in un'unica interfaccia di facile utilizzo.

Poiché la piattaforma è open source, gli sviluppatori possono contribuire direttamente al suo repository pubblico su GitHub, favorendo così il coinvolgimento della comunità. Funzionalità aggiuntive, come gli hack tracker e gli audit di tesoreria, aiutano gli investitori a verificare la sicurezza e la solidità finanziaria dei progetti utilizzando dati on-chain reali.

Come funziona DefiLlama

DefiLlama calcola il TVL monitorando i token bloccati negli smart contract. Offre una panoramica trasparente e standardizzata della liquidità on-chain su diverse reti di criptovalute.

La piattaforma segue queste regole per garantire l'accuratezza dei dati:

• Determinazione del prezzo dei token: il prezzo della maggior parte degli asset viene calcolato tramite CoinGecko, mentre altri utilizzano metodi on-chain, come i pesi dei pool di Uniswap V2, per le valutazioni di mercato.
• Offerta in circolazione: il team esclude i token non in circolazione o non emessi, come i contratti di vesting del team, per evitare un aumento artificiale degli indicatori TVL.
• Conteggio doppio: i depositi vengono conteggiati una sola volta per ogni protocollo, anche se gli utenti ricevono token di ricevuta da utilizzare in altre funzionalità interne della piattaforma.
• Regole di staking: lo staking nativo a garanzia della sicurezza della catena non viene considerato, mentre i protocolli di liquid staking vengono monitorati separatamente anziché essere aggiunti ai totali della catena.
• Monitoraggio Bridge: il TVL di Bridge viene monitorato come progetto indipendente, ma non contribuisce al valore totale bloccato di nessuna blockchain specifica.
• Portafogli intelligenti: i fondi detenuti in portafogli basati su smart contract, come Gnosis Safe o Argent, sono esclusi per concentrarsi specificamente sui protocolli DeFi attivi.
• Attribuzione alla blockchain: il valore viene accreditato sulla blockchain specifica in cui gli utenti hanno originariamente depositato le proprie risorse e hanno interagito per la prima volta con il protocollo DeFi.

Chiunque può effettuare chiamate API gratuite tramite l'API aperta di DefiLlama. È inoltre disponibile un piano premium per chi desidera limiti di quota più elevati o assistenza prioritaria.

Dashboard DefiLlama: la nuova versione rispetto alla vecchia

L'interfaccia aggiornata di DefiLlama punta sulla velocità, raggruppando diverse categorie di dati – come rendimenti, liquidazioni e stablecoin – in una barra laterale più intuitiva. Questo nuovo layout riduce il numero di clic necessari per trovare i dettagli specifici dei protocolli, offrendo una visione molto più chiara del mercato.

Questo design moderno introduce anche una barra "Cerca tutto" che consente di passare direttamente a qualsiasi token o protocollo da qualsiasi pagina. È stata progettata per velocizzare il flusso di lavoro, permettendo di confrontare diversi settori senza perdere la posizione corrente nel browser.

Per gli utenti che preferiscono lo stile classico, il pulsante "Vecchio menu" nell'angolo in basso a sinistra ripristina la barra laterale originale. Questa visualizzazione tradizionale è interamente testuale ed evita le icone o le cartelle raggruppate presenti nella versione più recente, mantenendo l'interfaccia molto semplice.

La scelta tra le due opzioni dipende soprattutto dall'abitudine e dallo spazio disponibile sullo schermo. Sebbene la nuova dashboard sia più intuitiva, quella vecchia continua a essere apprezzata dagli utenti di lunga data, che hanno ormai interiorizzato la posizione di ogni singola sottopagina.

Funzionalità e strumenti di DefiLlama

DefiLlama offre una vasta gamma di strumenti di monitoraggio che semplificano i complessi dati on-chain per gli investitori. Queste funzionalità consentono di monitorare la liquidità, l'andamento del mercato e le opportunità di guadagno imminenti.

1. Tracciamento TVL

La funzione TVL Tracking è il prodotto principale della piattaforma e mostra il valore totale bloccato in oltre 7.000 protocolli. Presenta i dati storici fin dal primo giorno, offrendo agli utenti una visione chiara dei flussi di capitale nei diversi ecosistemi decentralizzati.

Per utilizzarlo, accedi alla dashboard di TVL e seleziona una blockchain o un protocollo specifico. In questo modo potrai analizzare in dettaglio le risorse depositate e capire quali progetti stanno guadagnando terreno e quali stanno perdendo la loro posizione dominante sul mercato.

2. Aggregatore di rendimenti

Yield Aggregator monitora le opportunità di farming in oltre 14.000 pool distinti. Mostra in tempo reale i tassi di interesse e i token di ricompensa, rendendolo uno strumento indispensabile per chiunque desideri massimizzare i rendimenti sui propri asset crittografici inattivi.

Vai alla sezione "Rendimenti" per filtrare i risultati in base al token, alla catena o al tipo di strategia. Per ottenere i migliori risultati, cerca i pool con un TVL pari o superiore a 10 milioni di dollari e controlla l'APY medio degli ultimi 30 giorni per evitare picchi temporanei dei prezzi.

3. Tracciatore Airdrop

Airdrop Tracker elenca oltre 3.500 protocolli che non hanno ancora lanciato un token nativo. Ciò aiuta gli utenti a individuare progetti "senza token" in cui un coinvolgimento precoce potrebbe portare a ricompense future, una strategia molto diffusa per far crescere un portafoglio con un capitale minimo.

Basta andare alla dashboard degli airdrop per visualizzare le opportunità disponibili. Puoi anche utilizzare la funzione di ricerca per indirizzo per verificare se il tuo portafoglio di criptovalute è idoneo a ricevere ricompense attive o passate che potresti esserti perso.

4. Analisi DEX

DEX Analytics monitora l'attività di trading e la liquidità su oltre 970 exchange decentralizzati e oltre 270 piattaforme di contratti perpetui. Il servizio tiene traccia dei volumi giornalieri e delle commissioni, evidenziando quali piattaforme di trading vengono effettivamente utilizzate dagli operatori di mercato, anziché limitarsi a detenere capitale inattivo.

Vai alla sezione "Volume" e seleziona "DEX" per visualizzare le classifiche. Questo strumento è fondamentale per individuare le piattaforme più liquide per gli swap o per capire quali exchange di contratti perpetui presentano il più alto volume di posizioni aperte per il trading con leva.

5. Liquid Staking

La sezione "Liquid Staking" fornisce dati dettagliati sui protocolli che consentono agli utenti di mettere in staking le proprie risorse mantenendone la liquidità. Tiene traccia della quota di mercato e dei rendimenti di token come stETH, aiutandoti a individuare il modo più efficiente per ottenere ricompense.

Per accedervi, clicca su "Liquid Staking " nel menu principale per confrontare i diversi fornitori. Questa dashboard mostra quali protocolli stanno crescendo più rapidamente e dove sono attualmente disponibili i rendimenti più elevati per le principali criptovalute, come Ethereum.

6. Confronta le blockchain

Lo strumento "Confronta catene " consente di valutare a confronto 520 reti diverse. È possibile confrontare le catene in base al TVL, alle commissioni giornaliere e agli indirizzi attivi per determinare quali ecosistemi siano sottovalutati o sopravvalutati rispetto al loro utilizzo effettivo.

Vai alla scheda "Catene" e seleziona più reti per visualizzarne l'andamento sovrapposto su un unico grafico. Questa prospettiva è utile per reinvestire il capitale in reti che mostrano un'attività degli utenti in crescita ma che non hanno ancora registrato un'impennata dei prezzi.

7. Trasparenza CEX

CEX Transparency offre una panoramica della solidità finanziaria degli exchange centralizzati monitorando le loro prove di riserva. Controlla gli afflussi, i deflussi e il rapporto tra le "attività pulite" detenute nei loro portafogli pubblici per garantire la sicurezza della piattaforma.

Utilizza questa dashboard per verificare che un exchange non sia eccessivamente indebitato o che non faccia troppo affidamento sul proprio token di governance come garanzia. Si tratta di uno strumento fondamentale per la gestione del rischio per chiunque detenga fondi consistenti su una piattaforma centralizzata.

8. Finanziamenti in criptovaluta

La dashboard "Raises" è uno dei nostri strumenti preferiti su DefiLlama, poiché tiene traccia dell'attività dei fondi di venture capital, elencando i recenti round di finanziamento, gli investitori principali e gli importi totali raccolti. Ti aiuta a capire dove si sta muovendo il "denaro intelligente" e quali sottosettori del settore stanno attirando il maggior numero di investimenti.

Filtra i risultati per categoria o per investitore per trovare i progetti che hanno recentemente ottenuto milioni di dollari di finanziamenti. Tenersi aggiornati su queste tendenze può aiutarti a individuare con anticipo quali protocolli disporranno delle maggiori risorse per lo sviluppo futuro.

9. Hack di crittografia

La schermata " Crypto Hacks " tiene traccia in modo dettagliato delle violazioni della sicurezza e degli exploit verificatisi nel settore. Fornisce una cronologia degli incidenti, il valore totale sottratto e indica se i fondi siano stati recuperati o restituiti agli utenti coinvolti.

Consulta questa pagina per valutare la storia dei rischi di un protocollo prima di depositare i tuoi fondi. Capire come un team ha gestito una vulnerabilità emersa in passato è spesso importante quanto la sicurezza del codice dello smart contract stesso.

10. Pannello di controllo delle stablecoin

La dashboard delle stablecoin tiene traccia della capitalizzazione di mercato e della distribuzione di 343 asset stabili su diverse blockchain. Mostra dove si trovano le "risorse disponibili" e se la liquidità sta affluendo o defluendo dall'ecosistema della finanza decentralizzata.

Osservando l'offerta di USDT o USDC su determinate blockchain, è possibile valutare il sentiment del mercato. Un aumento dell'offerta di stablecoin su una rete come Solana spesso precede un'impennata del volume degli scambi e il lancio di nuovi protocolli.

11. Monitoraggio della governance

Lo strumento Governance offre una panoramica di 184 DAO di protocolli attivi e delle loro proposte attuali. Consente agli utenti di monitorare come vengono gestiti i progetti decentralizzati e quali cambiamenti significativi vengono sottoposti al voto dei possessori di token.

Utilizza questa sezione per tenerti aggiornato sulle imminenti modifiche alle commissioni, sulle migrazioni dei token o sulle approvazioni relative all'utilizzo delle risorse di tesoreria. Partecipare alla governance, o anche solo seguirla, è fondamentale per comprendere la direzione a lungo termine dei protocolli che utilizzi.

12. Integrazione di Token Terminal

La piattaforma integra indicatori finanziari quali il rapporto prezzo/commissioni e il fatturato annualizzato per oltre 1.548 protocolli. Questi dati di livello istituzionale consentono agli utenti di valutare i progetti sulla base degli utili effettivi, anziché limitarsi a considerare l'interesse speculativo o gli indicatori relativi al valore totale bloccato.

Vai alla sezione "Commissioni e ricavi" per individuare i protocolli che generano entrate concrete. Confrontare la capitalizzazione di mercato di un progetto con i suoi ricavi annualizzati ti aiuta a individuare opportunità "di valore" che producono un flusso di cassa superiore rispetto ai concorrenti.

Prezzi di DefiLlama

DefiLlama offre diversi livelli tariffari, che vanno dall'accesso gratuito per la comunità agli abbonamenti premium pensati per analisti e sviluppatori professionisti che necessitano di dati ad alta frequenza.

• Versione gratuita: accedi alle metriche TVL fondamentali, ai dati sui ricavi e agli aggiornamenti istantanei di LlamaFeed, ricevendo al contempo assistenza dalla community tramite e-mail o il canale Discord pubblico.
• Pro (49 $ al mese o 490 $ all'anno): include una prova gratuita di 7 giorni, analisi LlamaAI con 5 domande al giorno, dashboard personalizzate, download in formato CSV e integrazioni con fogli di calcolo senza accesso all'API.
• API (300 $ al mese o 3.000 $ all'anno): include tutte le funzionalità del piano Pro, oltre a 1.000 richieste al minuto e 1.000.000 di chiamate mensili per gli sviluppatori che accedono a categorie di dati finanziari on-chain a livello globale.
• Piano Enterprise: offre accesso diretto al database grezzo, aggiornamenti dei dati ogni ora e servizi personalizzati, tra cui analisi dettagliate del TVL per indirizzo token, pensati per le operazioni istituzionali.

Gli utenti possono effettuare il pagamento tramite criptovaluta o carta di credito con cadenza mensile o annuale per passare a un piano superiore.

Che cos'è LlamaSwap?

LlamaSwap è il meta-aggregatore nativo integrato direttamente nella piattaforma DefiLlama per semplificare il trading decentralizzato. Esegue una scansione simultanea di diversi aggregatori DEX, garantendo agli utenti il miglior prezzo disponibile e lo slippage più basso per i loro swap su numerose blockchain.

Lo strumento si integra perfettamente con il resto dei dati del sito, consentendo operazioni convenienti senza costi di servizio aggiuntivi. Attraverso diversi provider, individua i percorsi più efficienti per la liquidità, tenendo conto dei costi attuali del gas di rete.

Offre una funzione di privacy opzionale che impedisce agli aggregatori DEX di collegare l'indirizzo del portafoglio di un utente al suo indirizzo IP, rafforzando così l'anonimato dell'utente. Ciò garantisce che la tua attività di trading rimanga al riparo dai tracker di terze parti mentre accedi alla liquidità globale.

Perché LlamaSwap è sicuro?

LlamaSwap mette al primo posto la sicurezza degli utenti, bloccando definitivamente le operazioni ad alto rischio che altre piattaforme si limitano a segnalare. Dopo che un utente ha recentemente perso 50 milioni di dollari effettuando uno swap sull'interfaccia di Aave, il fondatore 0xngmi ha sottolineato che l'interfaccia di LlamaSwap impedisce semplicemente errori così disastrosi e caratterizzati da un elevato slippage.

Il team utilizza un'API personalizzata sui prezzi con un'ampia copertura per evitare che gli utenti ignorino gli avvisi e subiscano perdite ingenti. Questo approccio preventivo mira a proteggere il capitale bloccando i pulsanti di swap quando l'impatto sui prezzi è troppo elevato per garantire un'esecuzione sicura.

Fondatori di DefiLlama

DefiLlama è stata co-fondata da Charlie Watkins e Ben Hauser, con lo sviluppatore pseudonimo 0xngmi che ricopre il ruolo di responsabile principale e proprietario di maggioranza. Sebbene tutti e tre siano indicati come fondatori, 0xngmi rimane oggi la figura chiave che guida la visione della piattaforma.

Nel 2023 è scoppiata una disputa interna in merito al lancio di un token, che ha portato a un fork temporaneo della piattaforma. Da allora il team si è riconciliato e Llama Corp gestisce ora un ecosistema più ampio che comprende DL News, LlamaFeed, LlamaNodes e ChainList.

Alternative a DefiLlama

Sebbene DefiLlama sia lo standard per le metriche DeFi, altre piattaforme offrono strumenti specializzati per ricerche approfondite sulla blockchain e il monitoraggio dei singoli portafogli.

Queste ottime alternative offrono approfondimenti di nicchia per analisti esperti:

• Dune Analytics: Utilizza query SQL personalizzate per creare dashboard della community, rendendolo ideale per monitorare eventi specifici del protocollo e le tendenze emergenti dell'ecosistema.
• DeBank: Si concentra sul monitoraggio di portafogli multi-chain, consentendo agli utenti di monitorare il patrimonio netto e la cronologia completa delle transazioni di specifici portafogli di grandi investitori.
• Artemis: Fornisce dati di livello istituzionale per gli ecosistemi blockchain, specializzandosi in attività degli sviluppatori, numero di transazioni e flussi di capitale cross-chain tra le principali reti.
• Nansen: Offre indicatori finanziari intelligenti e strumenti di monitoraggio dei grandi investitori per individuare dove si stanno spostando i fondi redditizi prima che il mercato reagisca.
• Token Terminal: Analizza la solidità finanziaria dei protocolli utilizzando metriche contabili tradizionali come il rapporto prezzo/commissioni e il fatturato annualizzato per investimenti basati sul valore.
• L2Beat: Specializzata nei Layer 2 di Ethereum, fornisce audit di sicurezza dettagliati, statistiche sulla disponibilità dei dati e dati sul throughput delle transazioni per diversi rollup.
• Arkham Intelligence: Utilizza un motore di intelligenza artificiale per deanonimizzare le entità on-chain, visualizzando le connessioni tra persone specifiche, fondi e i loro vari depositi sugli exchange.
• DEX Screener: Fornisce grafici dei prezzi e dati sulla liquidità per migliaia di coppie di trading decentralizzate su centinaia di diverse reti blockchain in tutto il mondo.

L'utilizzo combinato di queste piattaforme garantisce una visione completa del mercato che va oltre i semplici indicatori di liquidità.

Pensieri finali

DefiLlama fornisce i dati più accurati per monitorare la finanza decentralizzata, senza il rumore di fondo delle promozioni a pagamento. È il modo più chiaro per monitorare il denaro sulla blockchain.

Poiché la piattaforma è gratuita e open source, gli utenti possono verificare direttamente ogni dato. Questi strumenti consentono di individuare facilmente i rendimenti reali ed evitare le truffe.