Was ist DefiLlama?

DefiLlama ist die bekannteste Krypto-Analyseplattform zur Erfassung von Daten aus dem Bereich der dezentralen Finanzen über 520 Blockchains hinweg. Sie überwacht den Gesamtwert der gebundenen Mittel (TVL) für mehr als 7.000 Protokolle und bietet einen klaren Überblick darüber, wie sich Vermögenswerte innerhalb des Ökosystems bewegen und verteilen.

Die Website erfasst Netzwerke wie Bitcoin, Ethereum und Solana sowie Hunderte von Layer-1- und Layer-2-Blockchains. Durch die Zusammenführung dieser Daten bietet sie einen klaren Überblick über die Liquidität und die Nutzeraktivität auf dem gesamten Kryptomarkt.

Nutzer haben Zugriff auf über 50 Datenprodukte, die Derivate im Bereich Liquid Staking, Renditen und bevorstehende Airdrops verfolgen. Diese Tools helfen Händlern dabei, Plattformen zu vergleichen und Trends anhand von Kennzahlen wie Protokollgebühren, Einnahmen und Beständen in der Treasury-Kasse über eine einzige, benutzerfreundliche Oberfläche zu erkennen.

Da es sich um eine Open-Source-Plattform handelt, können Entwickler direkt zum öffentlichen GitHub-Repository beitragen und so die Beteiligung der Community fördern. Zusätzliche Funktionen wie Hack-Tracker und Finanzprüfungen helfen Investoren dabei, die Sicherheit und finanzielle Solidität von Projekten anhand von echten On-Chain-Daten zu überprüfen.

Wie funktioniert DefiLlama?

DefiLlama berechnet den TVL, indem es die in Smart Contracts gebundenen Token erfasst. Es bietet einen transparenten, standardisierten Überblick über die On-Chain-Liquidität in verschiedenen Krypto-Netzwerken.

Die Plattform hält sich an folgende Regeln für korrekte Daten:

• Token-Bewertung: Die meisten Vermögenswerte werden über CoinGecko bewertet, während andere On-Chain-Methoden wie die Pool-Gewichtungen von Uniswap V2 für Marktbewertungen nutzen.
• Im Umlauf befindlicher Bestand: Das Team berücksichtigt keine nicht im Umlauf befindlichen oder noch nicht ausgegebenen Token, wie beispielsweise Vesting-Verträge des Teams, um eine künstliche Aufblähung der TVL-Kennzahlen zu verhindern.
• Doppelzählung: Einzahlungen werden pro Protokoll nur einmal gezählt, auch wenn Nutzer Quittungstoken erhalten, die sie für andere interne Plattformfunktionen verwenden können.
• Regeln für das Staking: Das native Staking zur Sicherung der Blockchain wird nicht berücksichtigt, und Liquid-Staking-Protokolle werden separat erfasst, anstatt in die Gesamtzahlen der Blockchain einbezogen zu werden.
• Bridge-Tracking: Das TVL der Bridge wird als eigenständiges Projekt überwacht, fließt jedoch nicht in den Gesamtwert (TVL) einer bestimmten Blockchain ein.
• Smart Wallets: Gelder, die in Smart-Contract-Wallets wie Gnosis Safe oder Argent gehalten werden, sind ausgeschlossen, um den Fokus speziell auf aktive DeFi-Protokolle zu legen.
• Zuweisung zur Blockchain: Der Wert wird der jeweiligen Blockchain gutgeschrieben, in der die Nutzer ihre Vermögenswerte ursprünglich hinterlegt und erstmals mit dem DeFi-Protokoll interagiert haben.

Jeder kann über die offene API von DefiLlama kostenlose API-Aufrufe tätigen. Für diejenigen, die höhere Ratenlimits oder bevorzugten Support wünschen, steht zudem ein Premium-Tarif zur Verfügung.

DefiLlama-Dashboard: Neu vs. Alt

Die aktualisierte DefiLlama-Oberfläche legt den Schwerpunkt auf Geschwindigkeit, indem verschiedene Datenkategorien wie Renditen, Zwangsliquidationen und Stablecoins in einer übersichtlicheren Seitenleiste zusammengefasst werden. Dieses neue Layout reduziert die Anzahl der Klicks, die erforderlich sind, um bestimmte Protokolldetails zu finden, und bietet so einen deutlich übersichtlicheren Überblick über den Markt.

Dieses moderne Design führt außerdem eine Suchleiste namens „Search Everything“ ein, über die Sie von jeder Seite aus direkt zu einem beliebigen Token oder Protokoll springen können. Sie wurde für einen schnelleren Arbeitsablauf entwickelt und ermöglicht es Ihnen, verschiedene Sektoren zu vergleichen, ohne den aktuellen Standort im Browser zu verlieren.

Für Nutzer, die den klassischen Stil bevorzugen, stellt die Umschaltfläche „Altes Menü“ in der unteren linken Ecke die ursprüngliche Seitenleiste wieder her. Diese klassische Ansicht ist rein textbasiert und verzichtet auf die Symbole und gruppierten Ordner der neueren Version, wodurch die Bedienung sehr übersichtlich bleibt.

Die Entscheidung zwischen beiden ist hauptsächlich eine Frage der Gewohnheit und des verfügbaren Platzes auf dem Bildschirm. Während sich das neue Dashboard besser zur Navigation eignet, ist das alte bei langjährigen Nutzern nach wie vor beliebt, die sich bereits verinnerlicht haben, wo sich die einzelnen Unterseiten befinden.

Funktionen und Tools von DefiLlama

DefiLlama bietet eine Vielzahl von Tracking-Tools, die komplexe On-Chain-Daten für Anleger übersichtlich darstellen. Diese Funktionen ermöglichen die Beobachtung von Liquidität, Marktbewegungen und sich abzeichnenden Gewinnchancen.

1. TVL-Verfolgung

Die TVL-Tracking-Funktion ist das Kernprodukt der Plattform und zeigt den Gesamtwert der in über 7.000 Protokollen gebundenen Mittel an. Sie liefert historische Daten seit dem ersten Tag und bietet Nutzern einen klaren Überblick darüber, wie Kapital in verschiedene dezentrale Ökosysteme fließt.

Um diese Funktion zu nutzen, rufen Sie das TVL-Dashboard auf und wählen Sie eine bestimmte Blockchain oder ein bestimmtes Protokoll aus. So erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die hinterlegten Vermögenswerte und können erkennen, welche Projekte an Fahrt gewinnen und welche ihre Marktführerschaft verlieren.

2. Rendite-Aggregator

Der Yield Aggregator erfasst Farming-Möglichkeiten in über 14.000 einzelnen Pools. Er listet aktuelle Zinssätze und Belohnungstoken auf und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ihre Rendite aus ungenutzten Krypto-Vermögenswerten maximieren möchten.

Gehen Sie zum Abschnitt „Renditen“, um die Ergebnisse nach Token, Blockchain oder Strategietyp zu filtern. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, suchen Sie nach Pools mit einem TVL von mindestens 10 Millionen Dollar und prüfen Sie den durchschnittlichen APY der letzten 30 Tage, um vorübergehende Kurssprünge zu vermeiden.

3. Airdrop Tracker

Der Airdrop Tracker listet über 3.500 Protokolle auf, die noch keinen eigenen Token eingeführt haben. Dies hilft Nutzern dabei, „tokenlose“ Projekte zu identifizieren, bei denen ein frühzeitiges Engagement zu künftigen Belohnungen führen könnte – eine beliebte Strategie, um ein Portfolio mit minimalem Kapitaleinsatz aufzubauen.

Rufen Sie einfach das Airdrop-Dashboard auf, um potenzielle Gelegenheiten zu entdecken. Sie können sogar die Adressensuche nutzen, um zu prüfen, ob Ihre Krypto-Wallet für aktive oder bereits abgelaufene Airdrops berechtigt ist, die Sie möglicherweise verpasst haben.

4. DEX-Analytik

DEX Analytics überwacht die Handelsaktivitäten und die Liquidität auf über 970 dezentralen Börsen und über 270 Perpetual-Plattformen. Das Unternehmen erfasst das tägliche Handelsvolumen und die Gebühren und zeigt so auf, welche Handelsplätze von den Marktteilnehmern tatsächlich genutzt werden und nicht nur als Kapitalreservoir dienen.

Gehen Sie zum Abschnitt „Handelsvolumen“ und wählen Sie „DEXs“ aus, um die Rangliste anzuzeigen. Dieses Tool ist unverzichtbar, um die liquidesten Plattformen für Swaps zu finden oder um festzustellen, welche Perpetual-Börsen das höchste Open Interest für den gehebelten Handel aufweisen.

5. Liquid Staking

Der Abschnitt „Liquid Staking“ bietet detaillierte Kennzahlen zu Protokollen, die es Nutzern ermöglichen, Vermögenswerte zu staken und gleichzeitig ihre Liquidität zu bewahren. Er erfasst Marktanteile und Renditen für Token wie stETH und hilft Ihnen dabei, den effizientesten Weg zu finden, um Belohnungen zu verdienen.

Klicken Sie im Hauptmenü auf „Liquid Staking“, um einen Überblick über die verschiedenen Anbieter zu erhalten. Dieses Dashboard zeigt, welche Protokolle am schnellsten wachsen und wo derzeit die höchsten Belohnungen für wichtige Vermögenswerte wie Ethereum zu erzielen sind.

6. Blockchains vergleichen

Das Tool „Compare Chains“ ermöglicht einen direkten Vergleich von 520 verschiedenen Netzwerken. Sie können die Blockchains anhand von TVL, täglichen Gebühren und aktiven Adressen gegenüberstellen, um festzustellen, welche Ökosysteme im Vergleich zu ihrer tatsächlichen Nutzung unterbewertet oder überbewertet sind.

Rufen Sie die Registerkarte „Chains“ auf und wählen Sie mehrere Netzwerke aus, um deren Entwicklung in einem einzigen Diagramm darzustellen. Diese Ansicht ist nützlich, um Kapital in Netzwerke umzuschichten, die eine steigende Nutzeraktivität aufweisen, bei denen jedoch noch kein Preisanstieg zu verzeichnen ist.

7. CEX-Transparenz

CEX Transparency bietet einen Einblick in die finanzielle Gesundheit zentralisierter Börsen, indem es deren Reservenbelege nachverfolgt. Es überwacht Ein- und Auszahlungen sowie das Verhältnis der in den öffentlichen Wallets gehaltenen „sauberen Vermögenswerte“, um die Sicherheit der Plattform zu gewährleisten.

Nutzen Sie dieses Dashboard, um zu überprüfen, ob eine Börse nicht übermäßig verschuldet ist oder sich zu stark auf ihren eigenen Governance-Token als Deckung stützt. Es ist ein unverzichtbares Risikomanagement-Tool für alle, die erhebliche Geldbeträge auf einer zentralisierten Plattform halten.

8. Krypto-Finanzierung

Das „Raises“-Dashboard ist eines unserer beliebtesten Tools auf DefiLlama, da es die Aktivitäten von Risikokapitalgebern nachverfolgt und aktuelle Finanzierungsrunden, federführende Investoren sowie die insgesamt eingeworbenen Beträge auflistet. Es hilft Ihnen zu erkennen, wohin das „Smart Money“ fließt und welche Teilbereiche der Branche die meisten Investitionen anziehen.

Filtern Sie die Ergebnisse nach Kategorie oder Investor, um Projekte zu finden, die kürzlich eine Finanzierung in Millionenhöhe erhalten haben. Wenn Sie diese Trends im Auge behalten, können Sie frühzeitig erkennen, welche Protokolle über die meisten Ressourcen für die zukünftige Entwicklung verfügen werden.

9. Krypto-Hacks

Der Bildschirm „Crypto Hacks“ führt ein detailliertes Verzeichnis von Sicherheitsverletzungen und Sicherheitslücken in der gesamten Branche. Er bietet eine Zeitleiste der Vorfälle, den Gesamtwert der gestohlenen Gelder sowie Angaben dazu, ob Gelder jemals wiederbeschafft oder an die betroffenen Nutzer zurückerstattet wurden.

Schauen Sie sich diese Seite an, um die Risikohistorie eines Protokolls zu überprüfen, bevor Sie Ihr Geld einzahlen. Zu wissen, wie ein Team mit einem früheren Sicherheitslücken umgegangen ist, ist oft genauso wichtig wie die Sicherheit des Smart-Contract-Codes selbst.

10. Stablecoin-Dashboard

Das Stablecoin-Dashboard erfasst die Marktkapitalisierung und die Verteilung von 343 Stablecoins über verschiedene Blockchains hinweg. Es zeigt, wo „Dry Powder“ vorhanden ist und ob Liquidität in das Ökosystem der dezentralen Finanzen fließt oder aus diesem abfließt.

Indem Sie die Versorgung mit USDT oder USDC auf bestimmten Blockchains beobachten, können Sie die Marktstimmung einschätzen. Eine steigende Stablecoin-Versorgung in einem Netzwerk wie Solana geht oft einem Anstieg des Handelsvolumens und der Einführung neuer Protokolle voraus.

11. Governance-Tracker

Das Governance-Tool bietet einen Überblick über 184 aktive Protokoll-DAOs und deren aktuelle Vorschläge. Es ermöglicht den Nutzern, zu verfolgen, wie dezentrale Projekte verwaltet werden und über welche wesentlichen Änderungen die Token-Inhaber abstimmen.

In diesem Abschnitt finden Sie aktuelle Informationen zu bevorstehenden Gebührenänderungen, Token-Migrationen oder Genehmigungen von Ausgaben aus der Kasse. Die aktive Teilnahme an der Governance oder auch nur deren Beobachtung ist entscheidend, um die langfristige Ausrichtung der von Ihnen genutzten Protokolle zu verstehen.

12. Integration von Token Terminal

Die Plattform integriert Finanzkennzahlen wie das Preis-Gebühren-Verhältnis und den annualisierten Umsatz für mehr als 1.548 Protokolle. Diese Daten in institutioneller Qualität ermöglichen es den Nutzern, Projekte auf der Grundlage tatsächlicher Erträge zu bewerten, anstatt sich nur auf spekulatives Interesse oder Kennzahlen zum gesammelten Gesamtwert zu stützen.

Schauen Sie im Abschnitt „Gebühren und Einnahmen“ nach, um Protokolle zu finden, die echte Einnahmen generieren. Wenn Sie die Marktkapitalisierung eines Projekts mit dessen annualisierten Einnahmen vergleichen, können Sie „Value“-Investments finden, die einen höheren Cashflow erzielen als ihre Konkurrenten.

Preise von DefiLlama

DefiLlama bietet flexible Preisstufen an, die vom kostenlosen Community-Zugang bis hin zu Premium-Abonnements reichen, die speziell für professionelle Analysten und Entwickler konzipiert sind, die hochfrequente Daten benötigen.

• Kostenlos: Greifen Sie auf wichtige TVL-Kennzahlen, Umsatzdaten und aktuelle LlamaFeed-Updates zu und profitieren Sie gleichzeitig von der Unterstützung der Community per E-Mail oder über den öffentlichen Discord-Kanal.
• Pro (49 $/Monat oder 490 $/Jahr): Beinhaltet eine 7-tägige Testphase, LlamaAI-Analysen mit 5 Fragen pro Tag, benutzerdefinierte Dashboards, CSV-Downloads und Tabellenkalkulationsintegrationen ohne API-Zugriff.
• API (300 $/Monat oder 3.000 $/Jahr): Umfasst alle Pro-Funktionen sowie 1.000 Anfragen pro Minute und 1.000.000 Aufrufe pro Monat für Entwickler, die auf globale On-Chain-Finanzdatenkategorien zugreifen.
• Enterprise-Tarif: Bietet direkten Zugriff auf die Rohdaten der Datenbank, stündliche Daten-Feeds sowie maßgeschneiderte Dienstleistungen, darunter detaillierte TVL-Aufschlüsselungen nach Token-Adressen für institutionelle Nutzer.

Nutzer können ihr aktuelles Konto durch monatliche oder jährliche Zahlungen per Kryptowährung oder Kreditkarte upgraden.

Was ist LlamaSwap?

LlamaSwap ist der native Meta-Aggregator, der direkt in die DefiLlama-Plattform integriert ist, um den dezentralen Handel zu vereinfachen. Er durchsucht mehrere DEX-Aggregatoren gleichzeitig und stellt so sicher, dass Nutzer bei ihren Swaps über zahlreiche Blockchains hinweg den bestmöglichen Preis und die geringste Slippage erhalten.

Das Tool lässt sich nahtlos in die übrigen Daten der Website integrieren und ermöglicht so kostengünstige Transaktionen ohne zusätzliche Servicegebühren. Durch die Weiterleitung über mehrere Anbieter ermittelt es die effizientesten Wege zur Liquidität und berücksichtigt dabei die aktuellen Gasgebühren im Netzwerk.

Es bietet eine optionale Datenschutzfunktion, die verhindert, dass DEX-Aggregatoren die Wallet-Adresse eines Nutzers mit dessen IP-Adresse verknüpfen, wodurch die Anonymität der Nutzer gestärkt wird. So wird sichergestellt, dass Ihre Handelsaktivitäten vor Trackern Dritter verborgen bleiben, während Sie auf globale Liquidität zugreifen.

Warum ist LlamaSwap sicher?

LlamaSwap legt größten Wert auf die Sicherheit der Nutzer, indem es risikoreiche Transaktionen, vor denen andere Plattformen lediglich warnen, vollständig blockiert. Nachdem ein Nutzer kürzlich beim Swap über das Frontend von Aave 50 Millionen Dollar verloren hatte, betonte Gründer 0xngmi, dass die Benutzeroberfläche von LlamaSwap solche katastrophalen Fehler mit hohem Slippage schlichtweg verhindert.

Das Team nutzt eine maßgeschneiderte Preis-API mit umfassender Abdeckung, um zu verhindern, dass Nutzer Warnungen ignorieren und dabei Verluste erleiden. Dieser präventive Ansatz zielt darauf ab, das Kapital zu schützen, indem Swap-Schaltflächen gesperrt werden, wenn die Auswirkungen auf den Kurs für eine sichere Ausführung zu hoch sind.

DefiLlama-Gründer

DefiLlama wurde von Charlie Watkins und Ben Hauser gemeinsam gegründet, wobei der unter dem Pseudonym 0xngmi auftretende Entwickler als Hauptverantwortlicher und Mehrheitseigentümer fungiert. Obwohl alle drei als Gründer aufgeführt sind, ist 0xngmi bis heute die Schlüsselfigur, die die Vision der Plattform vorantreibt.

Im Jahr 2023 kam es zu einer internen Auseinandersetzung über die geplante Einführung eines Tokens, die zu einer vorübergehenden Abspaltung der Plattform führte. Das Team hat sich inzwischen wieder versöhnt, und Llama Corp verwaltet nun ein breiteres Ökosystem, zu dem DL News, LlamaFeed, LlamaNodes und ChainList gehören.

DefiLlama-Alternativen

Während DefiLlama der Standard für DeFi-Kennzahlen ist, bieten andere Plattformen spezialisierte Tools für detaillierte On-Chain-Analysen und die Nachverfolgung einzelner Wallets an.

Diese führenden Alternativen bieten fortgeschrittenen Analysten Einblicke in Nischenbereiche:

• Dune Analytics: Nutzt benutzerdefinierte SQL-Abfragen zur Erstellung von Community-Dashboards und eignet sich damit ideal zur Verfolgung spezifischer Protokollereignisse und aufkommender Trends im Ökosystem.
• DeBank: Konzentriert sich auf die Verfolgung von Multi-Chain-Portfolios und ermöglicht es Nutzern, das Vermögen und die vollständige Transaktionshistorie bestimmter Whale-Wallets zu überwachen.
• Artemis: Stellt Daten in institutioneller Qualität für Blockchain-Ökosysteme bereit und ist spezialisiert auf Entwickleraktivitäten, Transaktionszahlen und kettenübergreifende Kapitalflüsse zwischen großen Netzwerken.
• Nansen: Bietet „Smart Money“-Kennzeichnungen und Tools zur Verfolgung von Großinvestoren, um zu erkennen, wohin sich profitable Gelder bewegen, bevor der breitere Markt reagiert.
• Token Terminal: Analysiert die finanzielle Gesundheit von Protokollen anhand traditioneller Bilanzkennzahlen wie dem Preis-Gebühren-Verhältnis und dem annualisierten Umsatz für wertorientiertes Investieren.
• L2Beat: Spezialisiert auf Ethereum Layer 2s und bietet detaillierte Sicherheitsprüfungen, Statistiken zur Datenverfügbarkeit sowie Angaben zum Transaktionsdurchsatz für verschiedene Rollups.
• Arkham Intelligence: Nutzt eine KI-Engine, um On-Chain-Entitäten zu de-anonymisieren und die Verbindungen zwischen bestimmten Personen, Fonds und deren verschiedenen Börseneinlagen zu visualisieren.
• DEX-Screener: Liefert Kurscharts und Liquiditätsdaten für Tausende dezentraler Handelspaare in Hunderten verschiedener Blockchain-Netzwerke weltweit.

Durch die Kombination dieser Plattformen erhalten Sie ein umfassendes Bild des Marktes, das über einfache Liquiditätskennzahlen hinausgeht.

Abschließende Überlegungen

DefiLlama liefert die genauesten Daten zur Verfolgung dezentraler Finanzdienstleistungen, ohne dass bezahlte Werbung das Bild verzerrt. Es ist der übersichtlichste Weg, um Geldbewegungen in der Blockchain zu verfolgen.

Da die Plattform kostenlos und Open Source ist, können Nutzer jede Kennzahl direkt überprüfen. Mit diesen Tools lassen sich die tatsächlichen Renditen leicht ermitteln und Betrugsversuche vermeiden.