ما هو DefiLlama؟

DefiLlama هي أشهر منصة تحليلات للعملات المشفرة لتتبع بيانات التمويل اللامركزي عبر 520 سلسلة بلوكشين. وهي تراقب إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لأكثر من 7,000 بروتوكول، مما يوفر رؤية واضحة لكيفية تحرك الأصول وتوزيعها في جميع أنحاء النظام البيئي.

يتتبع الموقع شبكات مثل Bitcoin Ethereum Solana إلى جانب مئات من Layer 2 Layer 1 Layer 2 . ومن خلال تجميع هذه البيانات، يقدم الموقع صورة واضحة عن السيولة ونشاط المستخدمين في سوق العملات المشفرة بأكمله.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى أكثر من 50 منتجًا من منتجات البيانات التي تتتبع staking السائل والعوائد airdrops المرتقبة. تساعد هذه الأدوات المتداولين على مقارنة المنصات وتحديد الاتجاهات باستخدام مؤشرات مثل رسوم البروتوكول والإيرادات ومقتنيات الخزانة، وذلك من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام.

ونظرًا لأن المنصة مفتوحة المصدر، يمكن للمطورين المساهمة مباشرةً في GitHub العام الخاص بها لتشجيع مشاركة المجتمع. وتساعد الميزات الإضافية، مثل أدوات تتبع الاختراقات ومراجعات الخزانة، المستثمرين على التحقق من سلامة المشروع وسلامته المالية باستخدام onchain حقيقية onchain .

كيف تعمل DefiLlama

تحسب DefiLlama TVL تتبع الرموز المميزة المقفلة في العقود الذكية. وهي توفر رؤية شفافة وموحدة onchain عبر شبكات العملات المشفرة المتنوعة.

تلتزم المنصة بالقواعد التالية لضمان دقة البيانات:

• تحديد أسعار التوكنات: يتم تحديد أسعار معظم الأصول عبر CoinGecko، بينما تستخدم أصول أخرى onchain مثل أوزان مجمعات Uniswap لتقييم قيمتها السوقية.
• العرض المتداول: يستبعد الفريق الرموز غير المتداولة أو غير الصادرة، مثل عقود استحقاق الفريق، لمنع التضخم المصطنع TVL .
• الاحتساب المزدوج: يتم احتساب الإيداعات مرة واحدة فقط لكل بروتوكول، حتى لو تلقى المستخدمون رموز إيصال لاستخدامها في ميزات داخلية أخرى بالمنصة.
• Staking : تم استبعاد staking الأصلية staking لأمن السلسلة، ويتم تتبع staking السائلة بشكل منفصل بدلاً من إضافتها إلى إجماليات السلسلة.
• Bridge :TVL رصد إجمالي القيمة المقفلة (TVL Bridge كمشاريع مستقلة، ولكنها لا تساهم في إجمالي القيمة المقفلة لأي بلوكشين محددة.
• المحافظ الذكية: تم استبعاد الأموال المودعة في محافظ العقود الذكية مثل Gnosis أو Argent للتركيز بشكل خاص على DeFi النشطة.
• إسناد السلسلة: تُعزى القيمة إلى سلسلة الكتل المحددة التي أودع فيها المستخدمون أصولهم في الأصل وتفاعلوا فيها لأول مرة مع DeFi .

يمكن لأي شخص إجراء مكالمات API مجانية باستخدام واجهة برمجة التطبيقات المفتوحةDefiLlama. كما تتوفر خطة مميزة لمن يبحثون عن حدود معدل أعلى أو دعم ذي أولوية.

DefiLlama : النسخة الجديدة مقابل النسخة القديمة

تركز DefiLlama المحدثة على السرعة من خلال تجميع فئات البيانات المختلفة، مثل العوائد وعمليات التصفية والعملات المستقرة، في شريط جانبي أكثر سهولة في الاستخدام. ويقلل هذا التصميم الجديد من عدد النقرات المطلوبة للعثور على تفاصيل بروتوكول معين، مما يوفر عرضًا أكثر وضوحًا للسوق.

يقدم هذا التصميم العصري أيضًا شريط "البحث عن كل شيء" الذي يتيح لك الانتقال مباشرةً إلى أي عملة رقمية أو بروتوكول من أي صفحة. وقد صُمم هذا الشريط لتسريع سير العمل، مما يتيح لك مقارنة القطاعات المختلفة دون أن تفقد مكانك في المتصفح.

بالنسبة للمستخدمين الذين يفضلون النمط الكلاسيكي، فإن زر التبديل "القائمة القديمة" الموجود في الزاوية السفلية اليسرى يعيد الشريط الجانبي الأصلي. تعتمد طريقة العرض القديمة هذه على النص فقط وتتجنب استخدام الرموز أو المجلدات المجمعة الموجودة في الإصدار الأحدث، مما يجعل الأمور بسيطة للغاية.

يعتمد الاختيار بينهما في الغالب على العادة ومساحة الشاشة. ورغم أن لوحة التحكم الجديدة تتيح استكشاف المحتوى بشكل أفضل، إلا أن اللوحة القديمة لا تزال تحظى بشعبية لدى المستخدمين القدامى الذين اكتسبوا خبرة عملية في تحديد مواقع كل صفحة فرعية على حدة.

DefiLlama وأدوات DefiLlama

DefiLlama مجموعة واسعة من أدوات التتبع التي تبسط onchain المعقدة onchain للمستثمرين. تتيح هذه الميزات مراقبة السيولة وتحركات السوق وفرص الربح المرتقبة.

1. TVL

تعد ميزة TVL " المنتج الأساسي للمنصة، حيث تعرض القيمة الإجمالية المقفلة عبر أكثر من 7,000 بروتوكول. وتقدم بيانات تاريخية منذ اليوم الأول، مما يمنح المستخدمين رؤية واضحة لكيفية تدفق رأس المال إلى مختلف النظم البيئية اللامركزية.

لاستخدام هذه الميزة، تفضل بزيارة TVL واختر سلسلة بلوكشين أو بروتوكولًا معينًا. يتيح لك ذلك إلقاء نظرة متعمقة على الأصول المودعة، مما يتيح لك معرفة المشاريع التي تكتسب زخمًا وتلك التي تفقد هيمنتها في السوق.

2. Yield

يتتبع " Yield " فرص الزراعة عبر أكثر من 14,000 تجمع فردي. ويقدم قائمة بأسعار الفائدة الحالية ورموز المكافآت، مما يجعله أداة أساسية لأي شخص يسعى إلى تعظيم عائداته من الأصول المشفرة غير المستغلة.

انتقل إلى قسم العوائد لتصفية النتائج حسب الرمز الرقمي أو السلسلة أو نوع الإستراتيجية. للحصول على أفضل النتائج، ابحث عن المجمعات التي يبلغ TVL 10 ملايين دولار أو TVL قق TVL متوسط APY على مدى 30 يومًا APY الارتفاعات المؤقتة في الأسعار.

3. Airdrop

يضم " Airdrop قائمة تضم أكثر من 3,500 بروتوكول لم تطلق بعد عملة رقمية خاصة بها. ويساعد ذلك المستخدمين على تحديد المشاريع "التي لا تمتلك عملة رقمية"، حيث قد يؤدي التفاعل المبكر معها إلى الحصول على مكافآت مستقبلية، وهي استراتيجية شائعة لتنمية المحفظة الاستثمارية بأقل قدر من رأس المال.

ما عليك سوى الانتقال إلى airdrops للاطلاع على الفرص المتاحة. يمكنك أيضًا استخدام ميزة البحث عن العناوين للتحقق مما إذا wallet العملات الرقمية الخاصة بك مؤهلة للحصول على أي عروض حالية أو سابقة ربما فاتتك.

4. DEX

تراقب DEX أنشطة التداول والسيولة في أكثر من 970 بورصة لامركزية وأكثر من 270 perpetual . كما تتتبع حجم التداول اليومي والرسوم، لتُظهر منصات التداول التي يستخدمها المشاركون في السوق فعليًّا، بدلاً من تلك التي تحتفظ برؤوس أموال راكدة.

انتقل إلى قسم الحجم واختر "DEXs" للاطلاع على التصنيفات. هذه الأداة ضرورية للعثور على المنصات الأكثر سيولة لإجراء عمليات المقايضة، أو لتحديد perpetual التي تتمتع بأعلى open interest بالرافعة المالية.

5. Staking السائلة

يقدم Staking " Staking السائل" مقاييس تفصيلية حول البروتوكولات التي تتيح للمستخدمين استثمار أصولهم مع الحفاظ على سيولتها. كما يتتبع حصة السوق والعوائد الخاصة برموز مثل stETH مما يساعدك في العثور على الطريقة الأكثر كفاءة لكسب المكافآت.

يمكنك الوصول إلى هذه الميزة بالنقر على "Liquid Staking " في القائمة الرئيسية لمقارنة مختلف مزودي الخدمة. تُظهر لوحة المعلومات هذه البروتوكولات الأسرع نموًّا والمناطق التي تتوفر فيها أعلى المكافآت حاليًا للأصول الرئيسية مثل Ethereum.

6. مقارنة سلاسل الكتل

تتيح أداة "مقارنة السلاسل " إجراء تقييم مقارن لـ 520 شبكة مختلفة. يمكنك مقارنة السلاسل بناءً على TVL) والرسوم اليومية والعناوين النشطة لتحديد أي من النظم البيئية تُعتبر مُقَيمَة بأقل من قيمتها الحقيقية أو مُبالَغ في الترويج لها مقارنةً باستخدامها الفعلي.

انتقل إلى علامة التبويب "السلاسل" واختر عدة شبكات لترى أداءها معروضًا في مخطط واحد. وتُعد هذه الطريقة مفيدة لتوجيه رأس المال نحو الشبكات التي تشهد نشاطًا متزايدًا للمستخدمين، ولكنها لم تشهد بعد ارتفاعًا حادًا في الأسعار.

7. CEX

توفر CEX " نظرة ثاقبة على الوضع المالي للبورصات المركزية من خلال تتبع proof of reserves. وتراقب التدفقات الداخلة والخارجة ونسبة "الأصول النظيفة" الموجودة في محافظها العامة لضمان سلامة المنصة.

استخدم هذه اللوحة للتحقق من أن البورصة لا تعاني من فرط الرافعة المالية أو تعتمد بشكل مفرط على عملة الحوكمة الخاصة بها كضمان. وهي أداة حاسمة لإدارة المخاطر لأي شخص يحتفظ بأموال كبيرة على منصة مركزية.

8. تمويل العملات المشفرة

تعد لوحة معلومات "Raises" إحدى أدواتنا المفضلة على DefiLlama تتابع أنشطة رأس المال الاستثماري، وتسرد جولات التمويل الأخيرة، والمستثمرين الرئيسيين، وإجمالي المبالغ التي تم جمعها. وتساعدك هذه اللوحة على معرفة أين يتجه "المال الذكي" وأي القطاعات الفرعية في الصناعة تجذب أكبر قدر من الاستثمارات.

قم بتصفية النتائج حسب الفئة أو المستثمر للعثور على المشاريع التي حصلت مؤخرًا على تمويل بقيمة مليون دولار. ويمكن أن تمنحك متابعة هذه الاتجاهات ميزة في تحديد البروتوكولات التي ستحظى بأكبر قدر من الموارد للتطوير المستقبلي.

9. اختراقات التشفير

تحتفظ شاشة " اختراقات العملات المشفرة " بسجل مفصل لانتهاكات الأمن وعمليات الاستغلال في جميع أنحاء القطاع. وهي تقدم جدولاً زمنياً للحوادث، والقيمة الإجمالية للمسروقات، وما إذا كانت الأموال قد تم استردادها أو إعادتها إلى المستخدمين المتضررين.

تفضل بزيارة هذه الصفحة لتقييم سجل المخاطر الخاص ببروتوكول ما قبل إيداع أموالك. ففهم كيفية تعامل الفريق مع ثغرة أمنية سابقة غالبًا ما يكون بنفس أهمية أمان كود العقد الذكي نفسه.

10. لوحة معلومات العملات المستقرة

تتتبع لوحة معلومات العملات المستقرة القيمة السوقية وتوزيع 343 من stable عبر سلاسل بلوكشين مختلفة. وتُظهر أين تتواجد "السيولة الاحتياطية" وما إذا كانت السيولة تتدفق إلى نظام التمويل اللامركزي أو تخرج منه.

من خلال مراقبة المعروض من USDT USDC سلاسل بلوكشين محددة، يمكنك تقييم اتجاهات السوق. فزيادة المعروض من العملات المستقرة على شبكة مثل Solana تسبق ارتفاعًا في حجم التداول وإطلاق بروتوكولات جديدة.

11. متتبع الحوكمة

تقدم أداة "الحوكمة" لمحة عامة عن 184 DAOs نشطة تعمل في مجال البروتوكولات، DAOs مقترحاتها الحالية. وتتيح هذه الأداة للمستخدمين متابعة كيفية إدارة المشاريع اللامركزية، والتغييرات الرئيسية التي يجري التصويت عليها من قبل حاملي الرموز الرقمية.

استخدم هذا القسم لتبقى على اطلاع على التغييرات المرتقبة في الرسوم، وعمليات ترحيل الرموز الرقمية، أو الموافقات على إنفاق الخزانة. إن المشاركة في الحوكمة أو حتى مجرد متابعتها أمر أساسي لفهم التوجه طويل الأمد للبروتوكولات التي تستخدمها.

12. تكامل محطة التوكن

تدمج المنصة مؤشرات مالية مثل نسب السعر إلى الرسوم والإيرادات السنوية لأكثر من 1,548 بروتوكولًا. وتتيح هذه البيانات ذات المستوى المؤسسي للمستخدمين تقييم المشاريع استنادًا إلى الأرباح الفعلية، بدلاً من الاكتفاء بالاهتمام التخميني أو مؤشرات إجمالي القيمة المقفلة.

توجه إلى قسم "الرسوم والإيرادات" لتجد البروتوكولات التي تحقق إيرادات حقيقية. إن مقارنة القيمة السوقية للمشروع بإيراداته السنوية تساعدك في العثور على الاستثمارات "ذات القيمة" التي تولد تدفقات نقدية أكبر من منافسيها.

DefiLlama

DefiLlama مستويات تسعير مرنة تتراوح بين الوصول المجاني للمجتمع والاشتراكات المميزة المصممة للمحللين والمطورين المحترفين الذين يحتاجون إلى بيانات عالية التردد.

• إصدار مفتوح (مجاني): يمكنك الوصول إلى TVL الأساسية TVL وبيانات الإيرادات LlamaFeed الفورية LlamaFeed مع الحصول على دعم المجتمع عبر البريد الإلكتروني أو Discord العامة.
• الخطة الاحترافية (49 دولارًا شهريًا أو 490 دولارًا سنويًا): تشمل نسخة تجريبية لمدة 7 أيام، وتحليلات LlamaAI مع 5 أسئلة يومية، ولوحات تحكم مخصصة، وتنزيلات ملفات CSV، وتكامل مع جداول البيانات دون الحاجة إلى الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API).
• API (300 دولار شهريًا أو 3,000 دولار سنويًا): تشمل جميع ميزات الإصدار Pro بالإضافة إلى 1,000 طلب في الدقيقة و1,000,000 استدعاء شهريًا للمطورين الذين يطلعون على فئات البيانات onchain العالمية onchain .
• خطة المؤسسات: توفر وصولاً مباشراً إلى قاعدة البيانات الأولية، وتزويداً بالبيانات كل ساعة، وخدمات مخصصة تشمل TVL دقيقة TVL حسب عنوان الرمز الرقمي، وذلك لتلبية احتياجات العمليات المؤسسية.

يمكن للمستخدمين الدفع باستخدام العملات المشفرة أو بطاقات الائتمان على أساس شهري أو سنوي لترقية حساباتهم الحالية.

ما هو LlamaSwap؟

LlamaSwap هو المجمع الفوقي الأصلي المدمج مباشرة في DefiLlama لتبسيط التداول اللامركزي. يقوم بمسح العديد من DEX في وقت واحد، مما يضمن حصول المستخدمين على أفضل سعر متاح وأقل slippage التبادل عبر العديد من سلاسل الكتل.

تتكامل هذه الأداة بسلاسة مع rest بيانات الموقع، مما يتيح إجراء معاملات فعالة من حيث التكلفة دون أي رسوم خدمة إضافية. ومن خلال التوجيه عبر عدة مزودي خدمة، تحدد الأداة المسارات الأكثر كفاءة للحصول على السيولة مع مراعاة gas الحالية للشبكة.

توفر هذه الخدمة ميزة خصوصية اختيارية تمنع DEX من ربط wallet المستخدم بعنوان IP الخاص به، مما يعزز إخفاء هوية المستخدم. ويضمن ذلك الحفاظ على خصوصية أنشطة التداول الخاصة بك بعيدًا عن أعين أدوات التتبع التابعة لأطراف ثالثة، مع تمكينك في الوقت نفسه من الوصول إلى السيولة العالمية.

لماذا يعتبر LlamaSwap ؟

LlamaSwap سلامة المستخدمين LlamaSwap من خلال الحظر التام للصفقات عالية المخاطر التي تكتفي المنصات الأخرى بتوجيه تحذيرات بشأنها. بعد أن خسر أحد المستخدمين مؤخرًا 50 مليون دولار أثناء إجراء عملية مبادلة على واجهة Aave أشار المؤسس 0xngmi إلى أن LlamaSwap تمنع ببساطة مثل هذهslippage الكارثيةslippage .

يستخدم الفريق واجهة برمجة تطبيقات (API) مخصصة للأسعار تتمتع بتغطية واسعة النطاق لمنع المستخدمين من تجاهل التحذيرات دون وعي والتعرض لخسائر فادحة. ويركز هذا النهج الوقائي على حماية رأس المال من خلال تعطيل swap عندما يكون التأثير على السعر أكبر من أن يسمح بالتنفيذ الآمن.

DefiLlama

DefiLlama كل من تشارلي واتكينز وبن هاوزر، بينما يتولى المطور الذي يستخدم الاسم المستعار 0xngmi دور القائد الرئيسي والمالك الأكبر. ورغم أن الثلاثة مدرجون كأسسّاء، إلا أن 0xngmi لا يزال هو الشخصية الرئيسية التي تقود رؤية المنصة اليوم.

في عام 2023، اندلع نزاع داخلي حول اقتراح إطلاق عملة رقمية، مما أدى إلى انقسام مؤقت في المنصة. وقد توصل الفريق منذ ذلك الحين إلى تسوية، وتدير شركة Llama Corp الآن منظومة أوسع نطاقًا تشمل DL News LlamaFeed LlamaNodes و ChainList.

DefiLlama

في حين DefiLlama المعيار القياسي DeFi توفر منصات أخرى أدوات متخصصة لإجراء onchain متعمقة onchain wallet الفردية.

تقدم هذه البدائل الرائدة رؤى متخصصة للمحللين المتمرسين:

• Dune Analytics: يستخدم استعلامات SQL مخصصة لإنشاء لوحات معلومات للمجتمع، مما يجعله ideal أحداث بروتوكولات محددة واتجاهات النظام البيئي الناشئة.
• DeBank: يركز على تتبع multi-chain ، مما يتيح للمستخدمين مراقبة القيمة الصافية وسجل المعاملات الكامل لمحافظ "الحيتان" المحددة.
• أرتميس: توفر بيانات على مستوى المؤسسات لنظم بلوكتشين البيئية، وتتخصص في أنشطة المطورين، وعدد المعاملات، وتدفقات cross-chain بين الشبكات الرئيسية.
• Nansen: يقدم علامات استثمارية ذكية وأدوات لتتبع المستثمرين الكبار لتحديد اتجاهات تحركات الأموال المربحة قبل أن يتفاعل السوق بشكل عام.
• Token Terminal: تحلل الوضع المالي للبروتوكولات باستخدام مقاييس محاسبية تقليدية مثل نسب السعر إلى الرسوم والإيرادات السنوية من أجل الاستثمار القائم على القيمة.
• L2Beat: متخصص فيطبقات Ethereum الثانية (Layer 2s)، ويقدم تدقيقات أمنية مفصلة data availability ومعدل معالجة المعاملات لمختلف عمليات التجميع (rollups).
• Arkham Intelligence: تستخدم AI لإزالة الهوية المجهولة عن onchain ، وتصور الروابط بين أشخاص معينين وأموالهم وودائعهم المختلفة في البورصات.
• DEX : يقدم مخططات الأسعار وبيانات السيولة لآلاف أزواج التداول اللامركزية عبر مئات شبكات البلوكشين المختلفة حول العالم.

يضمن لك استخدام مزيج من هذه المنصات الحصول على صورة شاملة للسوق تتجاوز مجرد مؤشرات السيولة البسيطة.

افكار اخيرة

DefiLlama البيانات الأكثر دقة لتتبع التمويل اللامركزي دون تشويش الحملات الترويجية المدفوعة. إنه الطريقة الأوضح لمراقبة onchain .

نظرًا لأن المنصة مجانية ومفتوحة المصدر، يمكن للمستخدمين التحقق من كل مؤشر بشكل مباشر. وتسهل هذه الأدوات معرفة العوائد الحقيقية وتجنب عمليات الاحتيال.